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Internationale Anleihen: Norilsk Nickel, 6.625% 14oct2022, USD (XS1298447019, G6217EAD0, MMC-22)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****1.000.000.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerNorilsk Nickel
SPV / EmittentMMC Finance DAC
AnleihentypCoupon bonds
Besondere ArtLoan Participation Notes
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Zweck der EmissionZeigen
Zweck der Emission
The Issuer will use the proceeds received from the issue and sale of the Notes for the sole purpose of making the Loan. The Company intends to use the proceeds of the Loan for general corporate purposes and capital investments.
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag200.000 USD
Emissionsvolumen1.000.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag1.000.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.***%
Aktueller Kupon6,625%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (17/11/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
Börsenparkett, BörsenkennzeichenMoscow Exchange, XS1298447019 (Third level)
BörsennotierungIrish S.E.
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Sberbank CIB16/11/2019***,* / ***,*
(*,* / *,**)
Gazprombank15/11/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
VTB Capital15/11/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
BCS Global markets15/11/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2014/11/2019***,**
(*)
Anonymous participant 1214/11/2019***,**
(*,**)
VEB14/11/2019***,*** / ***,**
(* / *,**)
RONIN14/11/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank14/11/2019***,* / ***,**
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FRANKFURT S.E.11/15/2019 20:26***,* / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
11/15/2019 19:47***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
STUTTGART EXCHANGE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
FRANKFURT S.E.11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE T+11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
NSMA MIRP11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
SAINT PETERSBURG STOCK EXCHANGE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
FINRA TRACE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

Datum der Aufnahme in die Liste**/**/****
Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation*,*
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
Diskont von 15 bis 90 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
Diskont von 91 bis 180 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
Diskont von 180 bis 365 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS1298447019
ISIN 144AUS55314WAC82
CUSIP / CUSIP RegSG6217EAD0
Common Code / Common Code RegS129844701
CUSIP 144A55314WAC8
CFI / CFI RegSDAFNFR
CFI 144ADBFUGR
Kurzname der Anleihe auf dem BörsenparkettMMC-22
FIGI / FIGI RegSBBG00B59DR33
WKN / WKN RegSA1Z7XR
WKN 144AA1Z7XS
SEDOLBZBWTS0
FIGI 144ABBG00B58DSG9
TickerGMKNRM 6.625 10/14/22 REGS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (*,***%)
Spread über US-Treasuries, bp***,*
Nachfrage*.***.***.***
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: Barclays, Citigroup, ING Bank (London Branch), UniCredit, Societe Generale
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (International law): Debevoise & Plimpton
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Debevoise & Plimpton
Issuer Legal Adviser (Listing law): Arthur Cox
Paying agent: Citibank (London branch)
Trustee: Citicorp Trustee Company Limited

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.******.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Norilsk Nickel, 6.625% 14oct2022, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/11/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT08/10/2015
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Emittenten-Ratings

Norilsk Nickel

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies30/11/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)08/11/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/11/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/10/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/10/2017
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Wichtigste IFRS/US GAAP Kennzahlen

Index 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (Mio, USD) *** *** *** ***
20Total equity (Mio, USD) *** *** *** ***
23Revenue (Mio, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (Mio, USD) *** *** *** ***
35Net debt (Mio, USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (Mio, USD) *** *** *** ***
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IFRS/US GAAP Finanzkennzahlen

Index 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Alle IFRS/US GAAP Kennzahlen

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 - 2Q -
2018 - 2Q - 4Q
2017 - 2Q - 4Q
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
9.77 M nat
2018
4.11 M nat
3.81 M eng
2017
5.16 M nat
4.35 M eng
3.61 M nat
3 M eng
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Reporte zu den Rechnungslegungsstandards (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q 2Q 3Q
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Vierteljährliche Berichte (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
3.95 M nat
3.69 M nat
2018
2.9 M nat
2017
2.1 M nat
6.76 M nat
1.2 M nat

Geschäftsberichte

Jahr Landessprache english
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
11.7 M eng
2011
1.27 M nat
4.14 M eng
2010
2.85 M nat
0.74 M eng
2009
4.99 M nat
4.32 M eng
2008
2007
verkleinernerweitern
Сbonds zeigt die globalen Daten zu festverzinslichen Wertpapieren
  • Cbonds ist eine globale Datenplattform zum Anleihenmarkt
  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
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