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Internationale Anleihen: Southern Gas Corridor, 6.875% 24mar2026, USD (XS1319820897, 84302LAA0)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingAzerbaijan**/**/****2.000.000.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerSouthern Gas Corridor
GarantAzerbaijan
AnleihentypCoupon bonds
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Zweck der EmissionZeigen
Zweck der Emission
The net proceeds of the issue of the Further Notes, after deduction of the total expenses related to the admission to trading, expected to amount to approximately US$1,073,828,000, will be used to finance the Group's capital expenditure commitments relating to the Projects and for the Issuer's general corporate purposes.
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag200.000 USD
Emissionsvolumen2.000.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag2.000.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.***%
Aktueller Kupon6,875%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (19/09/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungIrish S.E.
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS, Euro-Cbonds NIG Corporate EM

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Interactive Data (ICE Data Services)18/09/2019***,**** / ***,***
(*,** / *,**)
Sberbank CIB18/09/2019***,** / ***,**
(*,* / *,**)
Mashreqbank18/09/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Gazprombank18/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1217/09/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 2013/09/2019***,**
(*,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
DUSSELDORF SE09/19/2019 13:17***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
STUTTGART EXCHANGE09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
DUSSELDORF SE09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS1319820897
ISIN 144AUS84302LAA08
ISIN zeitlich/zusätzlichXS1533917008
Common Code / Common Code RegS131982089
CUSIP 144A84302LAA0
CFI / CFI RegSDBFNFR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG00CGSRQ61
WKN / WKN RegSA18ZFG
WKN 144AA18ZGP
SEDOLBYSVN58
FIGI 144ABBG00CF1BX45
TickerSGCAZE 6.875 03/24/26 REGS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/**** - **/**/****
Volumen der Erstplatzierung*.***.***.***
Erstausgabepreis (Rendite)**,***% (*,**%)
Spread über US-Treasuries, bp***,*
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: Citigroup, JP Morgan, UniCredit
Paying agent: Citibank (London branch)
Issuer Legal Adviser (International law): White & Case London
Issuer Legal Adviser (Domestic law): BM Morrison Partners
Arranger Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Arranger Legal Adviser (Domestic law): OMNI
Fiscal agent: Citibank (London branch)
Depository: DTCC

Aufstockungen

Nr.DatumZuteilungsvolumen / Rückkauf zum Nennbetrag (in Mio.)Gewogener Durchschnittskurs (in %)Gewogene Durchschnittsrendite (in %)Platzierung TeilnehmerTap Issue ISINZusätzliche Informationen
1**/**/*****.******,**,**
Bookrunner: Citigroup, JP Morgan, UniCredit
Arranger Legal Adviser (International law): White & Case London
Issuer Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Issuer Legal Adviser (Domestic law): OMNI
Arranger Legal Adviser (Domestic law): BM Morrison Partners
Paying agent: Citibank (London branch)
XS1533917008fungible Regs XS**********, ***A US*****LAB**

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.***
15**/**/******/**/*****,****.***
16**/**/******/**/*****,****.***
17**/**/******/**/*****,****.***
18**/**/******/**/*****,****.***
19**/**/******/**/*****,****.***
20**/**/******/**/*****,****.******.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Southern Gas Corridor, 6.875% 24mar2026, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)15/03/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/04/2019
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Emittenten-Ratings

Southern Gas Corridor

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/04/2019
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Garanten-Ratings

Azerbaijan

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)19/07/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)19/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/04/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications25/06/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency10/05/2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency10/05/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/01/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT26/01/2018
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