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Internationale Anleihen: Sovcomflot, 5.375% 16jun2023, USD (XS1433454243, G7859QAB8, SCF-23)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****900.000.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerSovcomflot
SPV / EmittentSCF Capital Limited
AnleihentypCoupon bonds
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Zweck der EmissionZeigen
Zweck der Emission
The gross proceeds from the offering of the Further Notes (including accrued interest in respect of the period from December 16, 2016 to the Closing Date) are expected to be US$ 156,705,125 before deducting commissions and expenses related to the offering, which are estimated to be approximately US$ 1,000,000. Net proceeds from the offering, after deducting commissions and expenses related to the offering and the accrued interest paid to the Issuer, will be used for the repayment of existing indebtedness of the Group in an amount of up to approximately US$153,300,000. No individual or entity within the Group has been designated for sanctions under the law of the United States or the European Union, and the proceeds of the offering of Further Notes shall not be, directly or indirectly, used to fund any activities of or business with any person that, at the time of such funding, is the subject or the target of EU or U.S. sanctions.
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag200.000 USD
Emissionsvolumen900.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag900.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.***%
Aktueller Kupon5,375%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (19/09/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungIrish S.E.
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS, Euro-Cbonds NIG Corporate EM

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
BCS Global markets19/09/2019 13:07***,** / ***,***
(*,** / *,*)
Sberbank CIB18/09/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Gazprombank18/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
VTB Capital18/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
VEB18/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1217/09/2019***,**
(*,**)
MIA16/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2012/09/2019***,**
(*,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
NSMA MIRP09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
NSD VALUATION CENTER09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS1433454243
ISIN 144AUS78403LAB80
CUSIP / CUSIP RegSG7859QAB8
Common Code / Common Code RegS143345424
CUSIP 144A78403LAB8
CFI / CFI RegSDBFNGR
CFI 144ADBFGGR
Kurzname der Anleihe auf dem BörsenparkettSCF-23
FIGI / FIGI RegSBBG00D2QX2B8
WKN / WKN RegSA1821Z
WKN 144AA18275
SEDOLBYVG060
FIGI 144ABBG00D0Y8RB6
TickerSCFRU 5.375 06/16/23 REGS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/**** - **/**/****
Volumen der Erstplatzierung***.***.***
Erstausgabepreis (Rendite)***% (*,**%)
Nachfrage*.***.***.***
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: Citigroup, ING Bank (London Branch), JP Morgan, Sberbank CIB, VTB Capital
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Issuer Legal Adviser (Listing law): Arthur Cox
Paying agent: Citibank (London branch)
Trustee: Citicorp Trustee Company Limited
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC

Aufstockungen

Nr.DatumZuteilungsvolumen / Rückkauf zum Nennbetrag (in Mio.)Gewogener Durchschnittskurs (in %)Gewogene Durchschnittsrendite (in %)Platzierung TeilnehmerZusätzliche Informationen
1**/**/**********,***,**
Bookrunner: Citigroup, ING Bank (London Branch), JP Morgan, Sberbank CIB, VTB Capital
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Linklaters
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Issuer Legal Adviser (Listing law): Arthur Cox
Demand has reached *** mln USD

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.******.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Sovcomflot, 5.375% 16jun2023, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)29/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency21/02/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT02/06/2016
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Emittenten-Ratings

Sovcomflot

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)29/05/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency21/02/2017
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency21/02/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT20/09/2016
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT20/09/2016
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
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Wichtigste IFRS/US GAAP Kennzahlen

Index 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (K, USD) *** *** *** ***
20Total equity (K, USD) *** *** *** ***
23Revenue (K, USD) *** *** *** ***
35Net debt (K, USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (K, USD) *** *** *** ***
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IFRS/US GAAP Finanzkennzahlen

Index 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Alle IFRS/US GAAP Kennzahlen

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q 2Q
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
0.14 M eng
0.14 M eng
2018
0.11 M nat
0.11 M eng
3.5 M nat
0.14 M eng
0.14 M nat
0.14 M eng
2.1 M nat
2.11 M eng
2017
0.09 M nat
0.09 M eng
0.1 M nat
0.1 M eng
0.11 M nat
0.11 M eng
1.71 M nat
1.71 M eng
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Reporte zu den Rechnungslegungsstandards (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q 2Q
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Vierteljährliche Berichte (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
0.73 M nat
0.78 M nat
2018
1.33 M nat
1.43 M nat
0.73 M nat
4.7 M nat
2017
1.51 M nat
1.45 M nat
1.17 M nat
1.14 M nat

Geschäftsberichte

Jahr Landessprache english
2018
9.29 M nat
2017
2.89 M nat
2016
4.57 M nat
4.57 M eng
2015
4.47 M nat
4.46 M eng
2014
2013
7.55 M nat
7.51 M eng
2012
2011
4.35 M nat
4.35 M eng
2010
3 M nat
2.94 M eng
2009
4.38 M nat
4.1 M eng
2008
2007
verkleinernerweitern
Сbonds zeigt die globalen Daten zu festverzinslichen Wertpapieren
  • Cbonds ist eine globale Datenplattform zum Anleihenmarkt
  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
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