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Internationale Anleihen: Severstal, 3.85% 27aug2021, USD (XS1567051443, L8800MAH6)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****500.000.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerSeverstal
SPV / EmittentSteel Capital S.A.
AnleihentypCoupon bonds
Besondere ArtLoan Participation Notes
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Zweck der EmissionGeneral corporate purposes
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag200.000 USD
Emissionsvolumen500.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag500.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.**%
Aktueller Kupon3,85%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (18/06/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungIrish S.E.
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Mashreqbank18/06/2019 13:09**,** / ***,**
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners18/06/2019 13:09***,*** / ***,**
(*,* / *,*)
Anonymous participant 2017/06/2019***,**
(*,**)
Sberbank CIB17/06/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Gazprombank14/06/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS1567051443
ISIN 144AUS85805RAD08
CUSIP / CUSIP RegSL8800MAH6
Common Code / Common Code RegS156705144
CUSIP 144A85805RAD0
CFI / CFI RegSDAFXGR
CFI 144ADTFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00FZVDNZ6
WKN / WKN RegSA19DPX
WKN 144AA19DP4
SEDOLBDZCMW7
FIGI 144ABBG00FZ2HBX4
TickerCHMFRU 3.85 08/27/21 REGS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (*,**%)
Spread über US-Treasuries, bp***,**
Nachfrage*.***.***.***
Duration am Emissionstag*,**
Geographische VerteilungUSA - **%, United Kingdom - **%, Europe - **%, Switzerland - **%, Russia - *%, Asia and others - *%
Aufgliederung der InvestorenAsset managment companies, Funds, Hedge funds - **%, Banks - **%

Teilnehmer

Bookrunner: Citigroup, ING Bank (London Branch), JP Morgan, Societe Generale
Paying agent: Citibank (London branch)
Trustee: Citibank (London branch)
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.******.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

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Emissions-Ratings

Severstal, 3.85% 27aug2021, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT16/02/2017
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Emittenten-Ratings

Severstal

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies20/03/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)08/04/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT20/09/2016
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT20/09/2016
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
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Wichtigste IFRS/US GAAP Kennzahlen

Index 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
11Total assets (Mio, USD) *** *** *** ***
20Total equity (Mio, USD) *** *** *** ***
23Revenue (Mio, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (Mio, USD) *** *** *** ***
35Net debt (Mio, USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (Mio, USD) *** *** *** ***
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IFRS/US GAAP Finanzkennzahlen

Index 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Alle IFRS/US GAAP Kennzahlen

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
2.34 M nat
0.89 M eng
2018
0.69 M nat
0.78 M eng
0.7 M nat
0.88 M eng
0.4 M nat
0.8 M eng
1.29 M nat
2.17 M eng
2017
0.54 M nat
1.09 M eng
0.75 M nat
1.03 M eng
0.85 M nat
0.98 M eng
1.77 M nat
2.87 M eng
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Reporte zu den Rechnungslegungsstandards (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Vierteljährliche Berichte (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
2018
1.47 M nat
1.9 M nat
2.2 M nat
6.55 M nat
2017
4.25 M nat
1.74 M nat
3.56 M nat
1.79 M nat

Geschäftsberichte

Jahr Landessprache english
2018
2017
2.13 M nat
2.53 M eng
2016
1.53 M nat
3.73 M eng
2015
0.64 M nat
7.5 M eng
2014
0.58 M nat
3.63 M eng
2013
4.29 M nat
4.29 M eng
2012
3.92 M nat
9.15 M eng
2011
6.13 M nat
5.68 M eng
2010
2.88 M nat
4.55 M eng
2009
3.05 M nat
3.47 M eng
2008
2007
verkleinernerweitern
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  • Cbonds ist eine globale Datenplattform zum Anleihenmarkt
  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
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