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Internationale Anleihen: Gazprom, 4.95% 23mar2027, USD (XS1585190389, L4191BCA9)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****750.000.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerGazprom
SPV / EmittentGaz Capital S.A.
AnleihentypCoupon bonds
Besondere ArtLoan Participation Notes
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag200.000 USD
Emissionsvolumen750.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag750.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.**%
Aktueller Kupon4,95%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (18/06/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungIrish S.E.
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited18/06/2019 14:13***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners18/06/2019 13:09***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
Mashreqbank18/06/2019 13:09***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Sberbank CIB17/06/2019***,* / ***,**
(*,* / *,**)
Gazprombank14/06/2019***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

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Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

Datum der Aufnahme in die Liste**/**/****
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
Diskont von 15 bis 90 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
Diskont von 91 bis 180 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
Diskont von 180 bis 365 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS1585190389
ISIN 144AUS368266AV45
CUSIP / CUSIP RegSL4191BCA9
Common Code / Common Code RegS158519038
CUSIP 144A368266AV4
CFI / CFI RegSDTFUFR
CFI 144ADBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00G5JDM04
WKN / WKN RegSA19E3L
WKN 144AA19E6L
FIGI 144ABBG00G5JDNB0
TickerGAZPRU 4.95 03/23/27 REGS

Erstplatzierung

Zinsspanne (Renditespanne)*,**% - *% (*,**% - *%)
Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (*,**%)
Spread über US-Treasuries, bp***,*
Nachfrage*.***.***.***
Duration am Emissionstag*,*
Geographische VerteilungContinental Europe - **%, Russia - **%, United Kingdom - **%, Taiwan - **%, Switzerland - **%, USA - **%

Teilnehmer

Bookrunner: Gazprombank, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital
Issuer Legal Adviser (International law): Winston & Strawn
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Allen & Overy
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Trustee: Deutsche Bank Trust Company Americas
Paying agent: Deutsche Bank (London Branch)
Arranger Legal Adviser (Listing law): Arthur Cox

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.***
15**/**/******/**/*****,***.***
16**/**/******/**/*****,***.***
17**/**/******/**/*****,***.***
18**/**/******/**/*****,***.***
19**/**/******/**/*****,***.***
20**/**/******/**/*****,***.******.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Gazprom, 4.95% 23mar2027, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)25/09/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
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Emittenten-Ratings

Gazprom

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation31/01/2019
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)18/04/2016
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)18/04/2016
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)25/09/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)25/09/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/02/2018
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Wichtigste IFRS/US GAAP Kennzahlen

Index 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
11Total assets (Mio, RUB) *** *** *** ***
20Total equity (Mio, RUB) *** *** *** ***
23Revenue (Mio, RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (Mio, RUB) *** *** *** ***
35Net debt (Mio, RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (Mio, RUB) *** *** *** ***
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IFRS/US GAAP Finanzkennzahlen

Index 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Alle IFRS/US GAAP Kennzahlen

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
6.3 M nat
5.24 M eng
2018
5.44 M nat
4.38 M eng
5.58 M nat
4.59 M eng
4.73 M nat
4.03 M eng
6.62 M nat
5.73 M eng
2017
4.69 M nat
3.94 M eng
5.91 M nat
4.96 M eng
4.97 M nat
2.9 M eng
3.73 M nat
3.36 M eng
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Reporte zu den Rechnungslegungsstandards (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Vierteljährliche Berichte (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
0.05 M nat
2018
1.31 M nat
1.5 M nat
0.05 M nat
2017
1.24 M nat
1.18 M nat
1.19 M nat
0.34 M nat

Geschäftsberichte

Jahr Landessprache english
2018
2017
9.85 M eng
2016
8.79 M nat
8.54 M eng
2015
8.96 M nat
9.21 M eng
2014
7.55 M nat
7.52 M eng
2013
1.21 M nat
0.95 M eng
2012
5.49 M nat
5.3 M eng
2011
4.42 M nat
3.5 M eng
2010
4.73 M nat
4.02 M eng
2009
6.64 M nat
7.54 M eng
2008
2007

Reporting of group companies

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