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Internationale Anleihen: X5 Retail Group, 9.25% 18apr2020, RUB (XS1598697412, X5-20 RUB)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****20.000.000.000 RUB***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerX5 Retail Group
SPV / EmittentX5 Finance BV
AnleihentypCoupon bonds
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Zweck der EmissionZeigen
Zweck der Emission
The net proceeds from the Offering, after payment of fees, commissions and expenses, will be approximately RUB 19.9 billion. The Issuer intends to use the net proceeds of the Offering for refinancing of the Group's loans.
Stückelung100.000 RUB
Nennbetrag der Eurobonds100.000 RUB
Kleinste handelbare Einheit10.000.000 RUB
Ausstehender Nennbetrag10.000.000 RUB
Emissionsvolumen20.000.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag20.000.000.000 RUB
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.**%
Aktueller Kupon9,25%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (19/09/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungIrish S.E.

Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
BCS Global markets19/09/2019 13:07***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Interactive Data (ICE Data Services)18/09/2019***,*** / ***,**
(*,* / *,**)
Gazprombank18/09/2019***,** / ***,*
(*,** / *,*)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
MOSCOW EXCHANGE. REPO09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS1598697412
Common Code / Common Code RegS159869741
CFI / CFI RegSDBFNCR
Kurzname der Anleihe auf dem BörsenparkettX5-20 RUB
FIGI / FIGI RegSBBG00GD164H4
WKN / WKN RegSA19GHB
SEDOLBDHXPL8
TickerXFINRU 9.25 04/18/20

Erstplatzierung

Zinsspanne (Renditespanne)*,**% - *,***% (*,**% - *,***%)
Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (*,**%)
Nachfrage**.***.***.***
Anzahl der Aufträge**
Duration am Emissionstag*,**
Geographische Verteilung**% - Russia, **% - Switzerland, United Kingdom and Continental Europe

Teilnehmer

Bookrunner: Goldman Sachs, UBS, VTB Capital
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
Paying agent: BNY Mellon (London branch)
Issuer Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (Listing law): Arthur Cox

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, RUBFälligkeit des Nennbetrags, RUB
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,*****.***
2**/**/******/**/*****,*****.***
3**/**/******/**/*****,*****.***
4**/**/******/**/*****,*****.***
5**/**/******/**/*****,*****.***
6**/**/******/**/*****,*****.*****.***.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

X5 Retail Group, 9.25% 18apr2020, RUB

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)30/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT03/04/2017
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Emittenten-Ratings

X5 Retail Group

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies11/12/2018
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)30/04/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)30/04/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency03/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT03/04/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT03/04/2017
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Wichtigste IFRS/US GAAP Kennzahlen

Index 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (Mio, RUB) *** *** *** ***
20Total equity (Mio, RUB) *** *** *** ***
23Revenue (Mio, RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (Mio, RUB) *** *** *** ***
35Net debt (Mio, RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (Mio, RUB) *** *** *** ***
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IFRS/US GAAP Finanzkennzahlen

Index 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Alle IFRS/US GAAP Kennzahlen

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q 2Q
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
0.93 M eng
1.49 M eng
2018
0.11 M eng
0.59 M eng
0.18 M eng
2017
0.6 M eng
0.96 M eng
0.58 M eng
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Geschäftsberichte

Jahr Landessprache english
2018
24.8 M nat
2017
8.49 M nat
2016
2015
2014
6.25 M nat
2013
6.86 M nat
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Reporting of group companies

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Сbonds zeigt die globalen Daten zu festverzinslichen Wertpapieren
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  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
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