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Internationale Anleihen: Tinkoff Bank, 9.25% perp., USD (XS1631338495, TCS-perp)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussiaUndatiert (**/**/****)300.000.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerTinkoff Bank
SPV / EmittentTCS Finance Limited
AnleihentypCoupon bonds
Besondere ArtLoan Participation Notes
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Zweck der EmissionZeigen
Zweck der Emission
The net proceeds of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan to Tinkoff Bank. In connection with the receipt of the Loan, Tinkoff Bank will pay a facility fee to the Issuer. Tinkoff Bank will use the proceeds of the Loan for general corporate purposes.
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag200.000 USD
Emissionsvolumen300.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag300.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Variabler ZinsatzYes
Referenzzinssatz 5Y UST Yield
Marge7,59
KuponZeigen
Kupon
*.**% from the interest commencement date until but excluding **.**.****, *Y UST Yield + *.***% from **.**.**** to maturity
Aktueller Kupon9,25%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (19/09/2019)
Kuponzahlungsfrequenz4 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungIrish S.E.

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Adamant Capital Partners19/09/2019 13:07***,** / ***,**
(*,** / *,**)
BCS Global markets19/09/2019 13:07***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Interactive Data (ICE Data Services)18/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Centras Securities13/09/2019***,** / ***,***
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS1631338495
Common Code / Common Code RegS163133849
CFI / CFI RegSDBFQPR
Kurzname der Anleihe auf dem BörsenparkettTCS-perp
FIGI / FIGI RegSBBG00GTZ1WV9
WKN / WKN RegSA19J4N
SEDOLBYW5YM0
TickerAKBHC V9.25 PERP

Erstplatzierung

Zinsspanne (Renditespanne)*,**% - *,***% (*,**% - *,***%)
Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% ( - )
Spread über US-Treasuries, bp***,*
Nachfrage***.***.***
Geographische VerteilungRussia - **%, Switzerland - **%, United Kingdom - **%, Continental Europe - **%, USA - *%, Asia - *%
Aufgliederung der InvestorenFunds - **%, Private Banks - **%, Government Banks - **%, Others - *%

Teilnehmer

Bookrunner: BCP Securities, Renaissance Capital, UBS, Region BC, Pareto Securities, JP Morgan, BCS
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
Paying agent: BNY Mellon (London branch)

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.***
15**/**/******/**/*****,***.***
16**/**/******/**/*****,***.***
17**/**/******/**/*****,***.***
18**/**/******/**/*****,***.***
19**/**/******/**/*****,***.***
20**/**/******/**/*****,***.***
21**/**/******/**/*****,***.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptions-TypPreis, %Bedingungen der Kauf-/Verkaufsoption
Vorherige anzeigen
**/**/****call***perpetual call
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Tinkoff Bank, 9.25% perp., USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation14/05/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)23/10/2018
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Emittenten-Ratings

Tinkoff Bank

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation14/05/2019
Expert RA***/***Credit Rating of Bank03/09/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)23/10/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)23/10/2018
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency22/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency22/02/2019
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Wichtigste IFRS/US GAAP Kennzahlen

Index 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Total assets (Mio, RUB) *** *** *** ***
19Equity (Mio, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (Mio, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (Mio, RUB) *** *** *** ***
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IFRS/US GAAP Finanzkennzahlen

Index 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Alle IFRS/US GAAP Kennzahlen

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q 2Q
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
1.86 M nat
1.21 M eng
2.33 M nat
2018
1.42 M nat
1.34 M eng
1.53 M nat
1.49 M eng
1.6 M nat
1.84 M eng
2.65 M nat
2017
2.48 M nat
2.05 M eng
9 M nat
1.55 M eng
1.87 M nat
1.35 M eng
2.56 M nat
1.13 M eng
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Vierteljährliche Berichte (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
9.66 M nat
2018
4.94 M nat
5.91 M nat
2.86 M nat
2017
1.26 M nat
1.43 M nat
2.81 M nat

Geschäftsberichte

Jahr Landessprache english
2018
2017
2016
0.66 M nat
3.93 M eng
2015
0.65 M nat
3.13 M eng
2014
4.74 M nat
4.74 M eng
2013
3.81 M nat
3.81 M eng
2012
8.21 M nat
2011
4.33 M nat
2010
3.99 M nat
2009
5.68 M nat
2008
2007

Reporting of group companies

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Сbonds zeigt die globalen Daten zu festverzinslichen Wertpapieren
  • Cbonds ist eine globale Datenplattform zum Anleihenmarkt
  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
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