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Internationale Anleihen: Ukrlandfarming, 10.875% 26mar2018, USD (XS0908502452, M8896WAA3)

StatusVerzugLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
redemption defaultJaUkraine**/**/****500.000.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerUkrlandfarming
AnleihentypCoupon bonds
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
RestrukturierungYes
Restrukturierungsdatum**/**/****
Informationen zur Restrukturierung***
Zweck der EmissionZeigen
Zweck der Emission
The net proceeds from the issue of the New Notes are expected to be approximately U.S.$149,163,500. The Issuer will use U.S.$90 million of the net proceeds (the amount which the Issuer expects to receive from Deutsche Bank AG, London Branch when the latter will purchase as investor a portion of the New Notes) to repay or refinance part of the Syndicated Loan Facility, as required under its terms, unless otherwise permitted by the lenders under the Syndicated Loan Facility, in which case the Issuer may use such net proceeds, together with the balance of the net proceeds and funds from other sources, to finance capital expenditures, such as the acquisition of new land lease rights in line with the Issuer's strategy, the development and construction of storage and supporting infrastructure, such as storage facilities and silos, the acquisition of agricultural machinery to service the increased land bank and for general corporate purposes. With respect to the potential acquisition of new land lease rights, the Issuer is considering a number of potential asset targets, some of which either one or both of the Joint Lead Managers may have a material economic interest in either in the form of ownership rights, as lender, security agent or otherwise.
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.085,5 USD
Kleinste handelbare Einheit1.085,504 USD
Ausstehender Nennbetrag1.085,504 USD
Emissionsvolumen500.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Kupon**.***%
Aktueller Kupon10,875%
Zinsberechnungsmethode***
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungIrish S.E.

Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/14/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
03/21/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Dragon Capital21/10/2019* / **,*
()
Southey Capital15/10/2019* / **,*
()
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FINRA TRACE11/01/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
OTHER SOURCES OF PRICES
i
Other sources of prices may include end-of-day quotes from both exchanges and market participants which were published anonymously.
03/22/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
STUTTGART EXCHANGE03/21/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
US OTC MARKET07/21/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS0908502452
ISIN 144AUS903726AA55
CUSIP / CUSIP RegSM8896WAA3
Common Code / Common Code RegS090850245
Common Code 144A090879219
CUSIP 144A903726AA5
CFI / CFI RegSDBZNCR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG004CDT9J8
WKN / WKN RegSA1HHN0
WKN 144AA1HHN1
SEDOLB9M1M18
FIGI 144ABBG004BQ8LT5
TickerUKRLAN 10.875 03/26/18 REGS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/**** - **/**/****
Volumen der Erstplatzierung***.***.***
Erstausgabepreis (Rendite)***% (**,***%)
Nachfrage***.***.***

Teilnehmer

Bookrunner: Sberbank CIB, Citigroup, Deutsche Bank
Legal adviser to the issuer: DLA Piper Ukraine, Freshfields Bruckhaus Deringer, Georgiades & Pelides, Niederer Kraft & Frey
Placement participant: Latham & Watkins, Avellum Partners
Paying agent: Deutsche Bank (London Branch)
Trustee: Deutsche Trustee

Aufstockungen

Nr.DatumZuteilungsvolumen / Rückkauf zum Nennbetrag (in Mio.)Gewogener Durchschnittskurs (in %)Gewogene Durchschnittsrendite (in %)Platzierung Teilnehmer
1**/**/************,***
Bookrunner: Sberbank CIB
2**/**/**********
Bookrunner: Deutsche Bank
3**/**/******
Bookrunner: Deutsche Bank
Zusätzliche Informationen
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Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/******,*****,**
2**/**/******/**/******,*****,**
3**/**/******/**/******,*****,**
4**/**/******/**/******,*****,**
5**/**/******/**/******,*****,**
6**/**/******/**/*****,***,*
7**/**/******/**/*****,***,**
8**/**/******/**/******,*****,**
9**/**/******/**/******,*****,**
10**/**/******/**/******,*****,***.***,***
Folgende anzeigen
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Informationen zum Schuldendienst

StatusSchulden-TypBekanntmachungsdatumGeplanter Termin der PflichterfüllungTatsächlicher ZahlungsterminAuslauf der ZahlungsfristVerzugs-GrundZusätzliche Informationen
DefaultCoupon**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********
DefaultCoupon**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********
DefaultRedemption**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

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Emissions-Ratings

Ukrlandfarming, 10.875% 26mar2018, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)26/03/2015
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT08/04/2016
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Emittenten-Ratings

Ukrlandfarming

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)26/03/2015
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)26/03/2015
Fitch Ratings***/***National Scale (Ukraine)26/03/2015
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT08/04/2016
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT08/04/2016
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Reporting of group companies

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