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Türkei, 4.375% 8jul2027, EUR (FIGI RegS BBG011N21MC3, XS2361850527, WKN A3KTN9)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
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    ***
  • S&P
    ***   | ***
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    ***   | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
1.500.000.000 EUR
Platzierung
30/06/2021
Fälligkeit (Option)
08/07/2027 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Türkei
Aktueller Kupon
4,38%
Preis
101,06% (IND)
Cbonds Estimation
Rendite / Duration
3,098% FäLLIGKEIT / 0,86
6 — durchschnittlich
  • Platzierungsvolumen
    1.500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    1.500.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    1.737.285.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2361850527
  • Common Code RegS
    236185052
  • CFI RegS
    DBFTFR
  • FIGI RegS
    BBG011N21MC3
  • Ticker
    TURKEY 4.375 07/08/27 6Y

Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

Profil
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills. The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million ...
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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  • Kreditnehmer
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    Türkei
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    Türkei
  • Sektor
    Staatlich
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    1.500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    1.500.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    1.737.285.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    100.000 EUR
  • Stückelung
    1.000 EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Kupon
    4.375%
  • Zinsberechnungsmethode
    Actual/Actual (ICMA)
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    08/07/2021
  • Kuponzahlungsfrequenz
    1 mal pro Jahr
  • Rücknahmepreis
    100%
  • Fälligkeit
    08/07/2027

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    30/06/2021
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    99,355% (4,50%)
  • Duration am Emissionstag
    5,40 Jahre
  • Spread über Mid-Swaps
    468,3 bp
  • Zweck der Platzierung
    General Budgetary Purposes
  • Platzierung
    General Corporate Purposes
Teilnehmer
  • Arrangeur
    BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank
  • Verwahrer
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    Clifford Chance
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    Arnold & Porter

Covenants

  • Ausfallereignisse
  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
  • Beschränkung von Investitionen
  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
  • Collective Action Clause (CAC)
  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
  • Drittverzugsklausel
  • Finanzkennzahlen
  • Fusionsbeschränkung
  • Rating-Trigger
  • Suspension / Fall-Away Covenants
  • Verschuldungs-Beschränkung
  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Verbundene Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2361850527
  • Cbonds ID
    1069087
  • Common Code RegS
    236185052
  • CFI RegS
    DBFTFR
  • FIGI RegS
    BBG011N21MC3
  • WKN RegS
    A3KTN9
  • Ticker
    TURKEY 4.375 07/08/27 6Y
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    BON5

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Inhaber

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