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Petrobras, 6.875% 20jan2040, USD (FIGI BBG0000H86Z1, WKN A1APCR)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
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  • S&P
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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
716.224.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Brasilien
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
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  • Platzierungsvolumen
    1.500.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    716.224.000 USD
  • Gegenwert in USD
    716.224.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    2.000 USD
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG0000H86Z1
  • SEDOL
    B57YS94
  • Ticker
    PETBRA 6.875 01/20/40

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Informationen zur Anleihe

Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.500.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    716.224.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    716.224.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    2.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
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  • Stückelung
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Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

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Platzierung

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    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Capital Expenditures
  • Platzierung
    PifCo intends to use the net proceeds from the sale of the notes to repay the 4.5 billion USD aggregate amount borrowed by PifCo under lines of credit with Banco Santander S.A., London Branch, Citibank, N.A., HSBC Bank USA, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. and Societe Generale, affiliates of certain of the underwriters, between March 24, 2009, and June 5, 2009, to finance Petrobras’ planned capital expenditures. As of the date of this prospectus supplement, there is 3.168 billion USD outstanding under these loans, which will mature in 2011 and bear interest at an initial rate of Libor plus spreads reflecting prevailing rates at the time of incurrence. PifCo will initially apply the proceeds of this offering to reduce the total amount outstanding under the loans with Banco Santander S.A., London Branch, Citibank, N.A., HSBC Bank USA, N.A. and JPMorgan Chase Bank, N.A. prior to their maturity dates, until the amount owed by PifCo to each bank is reduced to 500 million USD or less. At that time, in addition to repaying the loans mentioned above, the proceeds of this offering will also be used to reduce the total amount outstanding under the loan with Societe Generale. PifCo will use any proceeds of this offering that may remain after the repayment of the loans mentioned above for general corporate purposes, which may include the financing of the purchase of oil product imports and the repayment of existing trade-related debt and intercompany loans. PifCo may also lend some portion of the net proceeds to Petrobras, which Petrobras would use for general corporate purposes, including financing its planned capital expenditures.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

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  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    11479
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG0000H86Z1
  • WKN
    A1APCR
  • SEDOL
    B57YS94
  • Ticker
    PETBRA 6.875 01/20/40
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
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  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
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  • Redemption Linked
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