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Rosneft, 002P-12 (4B02-12-00122-A-002P, Роснфт2P12, RU000A1057S2)

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Inländische Anleihen

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
    ***  | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
15.000.000.000 CNY
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    15.000.000.000 CNY
  • Platzierungsvolumen
    15.000.000.000 CNY
  • Ausstehendes Volumen
    15.000.000.000 CNY
  • Gegenwert in USD
    2.208.817.156,32 USD
  • Nennbetrag
    1.000 CNY
  • ISIN
    RU000A1057S2
  • CFI
    DBVUFB

Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

Profil
Rosneft ist der führende Akteur der russischen Ölindustrie und gehört zu den größten Öl- und Gasunternehmen weltweit in Bezug auf Reserven und Produktion von flüssigen Kohlenwasserstoffen. Die operative Struktur von Rosneft umfasst Unternehmen aus drei großen ...
Rosneft ist der führende Akteur der russischen Ölindustrie und gehört zu den größten Öl- und Gasunternehmen weltweit in Bezug auf Reserven und Produktion von flüssigen Kohlenwasserstoffen. Die operative Struktur von Rosneft umfasst Unternehmen aus drei großen Segmenten: Exploration und Förderung von Kohlenwasserstoffen (Öl, Gas, Gaskondensat); deren Verarbeitung und Vermarktung; Dienstleistungen. Die Unternehmen der NK Rosneft Gruppe sind in über 20 Ländern der Welt vertreten.

Die ersten Erwähnungen der Unternehmen, die heute zur Gruppe gehören, erschienen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Hauptvermögenswerte wurden während der Sowjetzeit geschaffen. Im September 1995 wurde das staatliche Unternehmen Rosneft in die OJSC Rosneft umorganisiert. In den folgenden zehn Jahren konsolidierte das Unternehmen seine Ölproduktions- und Raffinerieanlagen.

Im Jahr 2006 führte Rosneft ein IPO an der LSE durch. Das Platzierungsvolumen erreichte 10,7 Milliarden US-Dollar, und das IPO wurde zum größten in Russland und zum fünftgrößten weltweit. Die Öl- und Gasunternehmen BP aus Großbritannien, Petronas aus Malaysia und CNPC aus China wurden zu den Hauptinvestoren. Zum ersten Mal nahmen Privatpersonen an einem IPO in Russland teil (das erste sogenannte 'Volks-IPO'): Über 150.000 russische Bürger investierten mehr als 750 Millionen US-Dollar in Rosneft-Aktien.

Im Jahr 2013 schloss Rosneft den Deal zur Übernahme von TNK-BP ab und wurde damit das größte börsennotierte Öl- und Gasunternehmen weltweit in Bezug auf Reserven und Produktionsvolumen. Im Jahr 2016 wurde ein umfassender Deal zur Privatisierung eines 19,5%-Anteils an Rosneft und eines Kontrollanteils an Bashneft abgeschlossen. Als Ergebnis wurden 1,04 Billionen Rubel in den Staatshaushalt der Russischen Föderation überwiesen.

Das Geschäft von Rosneft umfasst die geologische Erkundung und Förderung von Kohlenwasserstoffen sowie die Ölraffination in Russland und anderen Ländern. Das Unternehmen verfügt über ein gut entwickeltes Einzelhandelsnetz von Tankstellen in Russland und mehreren GUS-Ländern und erweitert auch seine Ölhandelsaktivitäten auf dem internationalen Markt. Im Jahr 2020 wurde das Megaprojekt Vostok Oil zur Entwicklung von Ölfeldern in Taimyr gestartet.

Im Jahr 2001 emittierte Rosneft die ersten LPN-Eurobonds über 150 Millionen US-Dollar zu 12,75 % pro Jahr; die niederländische Bank ABN AMRO fungierte als SPV, die Anfang der 2000er Jahre auch die Mehrheit der syndizierten Kredite von Rosneft organisierte. Im Oktober 2012 debütierte Rosneft auf dem russischen Inlandsanleihenmarkt mit zwei Tranchen von 10-jährigen Anleihen im Gesamtwert von 20 Milliarden Rubel. Der Kuponzinssatz für die ersten fünf Jahre der Laufzeit wurde auf 8,6 % pro Jahr festgelegt. Einen Monat später, im November 2012, platzierte das Unternehmen zwei Tranchen von Debüt-Eurobonds zur Finanzierung der Übernahme von TNK-BP: 1 Milliarde US-Dollar für fünf Jahre zu 3,149 % pro Jahr und 2 Milliarden US-Dollar für zehn Jahre zu 4,199 % pro Jahr. Nach dem Debüt auf dem Eurobond-Markt im Jahr 2012 hatte Rosneft keine Kredite auf dem internationalen Markt. Das Unternehmen refinanziert seine Schulden hauptsächlich durch die Platzierung von Rubel-Anleihen auf dem Inlandsmarkt der Russischen Föderation.

Das Unternehmen ist bekannt für seine großen privaten Platzierungen von Anleiheemissionen, die oft das Volumen der Platzierungen aller anderen Unternehmensemittenten in Russland für das gesamte Jahr zusammen übersteigen. Im Dezember 2014 platzierte Rosneft 14 Tranchen von Anleihen über 625 Milliarden Rubel zu 11,9 % pro Jahr, die als Sicherheit in Repo-Transaktionen mit der Zentralbank der Russischen Föderation verwendet werden sollten. Seitdem hat das Unternehmen diese Emissionen regelmäßig refinanziert und täglich Anleihen über 600-800 Milliarden Rubel platziert.
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Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    15.000.000.000 CNY
  • Platzierungsvolumen
    15.000.000.000 CNY
  • Ausstehendes Volumen
    15.000.000.000 CNY
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    15.000.000.000 CNY
  • Gegenwert in USD
    2.208.817.156 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 CNY
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** CNY
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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    Issuer decision
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  • Platzierung
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    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
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Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

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Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
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    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    / -
Sicherheit bei REPO-Geschäften in Fremdwährung
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 15 bis 90 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 91 bis 180 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 180 bis 365 Tage
    (Anfang / min. / max.)
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Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-12-00122-A-002P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00122-A-002P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A1057S2
  • Cbonds ID
    1332323
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    Роснфт2P12
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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