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Votorantim Cimentos, 3.5% 13jul2022, EUR (FIGI RegS BBG008LY6T22, XS1232126810, WKN A1Z1A8)

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Platzierung
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    123212681
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG008LY6T22
  • SEDOL
    BXDZ273
  • Ticker
    VOTORA 3.5 07/13/22 REGS

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Informationen zur Anleihe

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Gegründet im Jahr 1936, ist Votorantim Cimentos einer der zehn weltweit führenden Hersteller von Zement, Beton und Zuschlägen. In Brasilien ist es Marktführer mit 40 Produktionseinheiten in fast jedem brasilianischen Bundesstaat sowie 70 Vertriebszentren und 90 ...
Gegründet im Jahr 1936, ist Votorantim Cimentos einer der zehn weltweit führenden Hersteller von Zement, Beton und Zuschlägen. In Brasilien ist es Marktführer mit 40 Produktionseinheiten in fast jedem brasilianischen Bundesstaat sowie 70 Vertriebszentren und 90 zentralen Betonwerken im ganzen Land. Es verkauft mehr als 40 Produkte, darunter führende Marken wie Votoran, Itau, Poty, Tocantins, Aratu, Votomassa und Engemix. Außerhalb Brasiliens betreibt es fünf Fabriken und mehr als 120 Beton- und Zuschlagseinheiten in Nordamerika. Außerdem betreibt es eine Fabrik in Bolivien und hält eine Beteiligung an einem Branchenführer in Chile. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 11.000 Mitarbeiter und gilt laut Guia Voce S.A./Exame als einer der 150 besten Arbeitgeber in Brasilien. Es gehört zur Votorantim-Gruppe, einem der größten Unternehmenskonglomerate in Lateinamerika, mit branchenführenden Aktivitäten in der Fertigung, im Finanzdienstleistungsbereich und bei neuen Unternehmungen.
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    Votorantim Cimentos
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    Votorantim Cimentos
  • Sektor
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    204.548.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
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    ***
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  • Nachfrage
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  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
  • Platzierung
    We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately EUR489.4 million after deducting the fees and estimated expenses of this offering. A portion of the net proceeds from the sale of the notesm will be used to redeem all of the issuers outstanding 5.25% Senior Notes due 2017 (approximately EUR303.5 million in aggregate principal amount outstanding) and the remainder for general corporate purposes.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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01/04/2024 Neue Platzierung: der Emittent Votorantim Cimentos hat Eurobonds (USC86068AC47) mit einem Kupon von 5.75%, in Höhe von USD 500 Mio., fällig im Jahr 2034, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS1232126810
  • Cbonds ID
    144603
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    123212681
  • Common Code 144A
    123212711
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG008LY6T22
  • FIGI 144A
    BBG008NLR0Q2
  • WKN RegS
    A1Z1A8
  • WKN 144A
    A1Z1A9
  • SEDOL
    BXDZ273
  • Ticker
    VOTORA 3.5 07/13/22 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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