Internationale Anleihen: TAM, 8.375% 3jun2021, USD (USG86668AA10)

Name: Internationale Anleihen: TAM, 8.375% 3jun2021, USD (USG86668AA10)
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USG86668AA10
Common Code RegS

063360007
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG001QG3SL5
SEDOL

B3RM656
Ticker

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Profil

TAM Airlines is Brazil's flag carrier. The Southern Hemisphere's busiest airline (in terms of passengers enplaned and flights operated). Headquartered in the Jardim Aeroporto area of Campo Belo, São Paulo City. TAM operates scheduled services from São Paulo to destinations within Brazil, as well as international flights to Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Peru, Venezuela, the United States, Portugal, the United Kingdom, France, Spain, Italy and Germany. The company is traded on the São Paulo Exchange and New York Stock Exchange as "TAM S.A." As of May 2009 TAM is the leading airline in the domestic market in terms of market share, with a 49.2% participation, followed by GOL with a 38.7% market share.

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TAM
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

TAM
Sektor

Unternehmen
Branche

Lufttransport
SPV / Emittent

Tam Capital Inc. 3

Volumen

Platzierungsvolumen

500.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

500.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1.000 USD

Börsennotierung

Börsennotierung

***

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

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Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

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Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

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Bezahlt in

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Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

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Cashflow

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Excel-Export

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Nachfrage

*** USD
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

We expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately US$492,395,000, after deducting the discount and fee to the initial purchasers and our estimated offering expenses. We will use the net proceeds for (i) payment of maturing debt, (ii) pre-delivery payments, and (iii) general corporate purposes.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Zusätzliche Informationen

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Nachrichten

10/07/2019	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for TAM
10/07/2019	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for TAM
10/07/2019	Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of TAM to "BB-" from "B+"; outlook stable
10/07/2019	Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of TAM to "BB-" from "B+"; outlook stable
21/12/2018	Fitch Ratings affirms TAM at "B+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook positive

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Identifikatoren

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

063360007
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG001QG3SL5
FIGI 144A

BBG001PLZV60
WKN RegS

A1GR4B
WKN 144A

A1GR4Y
SEDOL

B3RM656
Ticker

TAM 8.375 06/03/21 REGS
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Rang: Undefined
Registered
Kuponanleihen
Dokumentäre Anleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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