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Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP (B2) (FIGI BBG0000504W3, XS0179137194, WKN 815636)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
350.000.000 GBP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    350.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    350.000.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    469.875.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0179137194
  • Common Code
    017913719
  • CFI
    DAFGAB
  • FIGI
    BBG0000504W3
  • Ticker
    MABLN 6.013 12/15/28 B2

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Profil
Mitchells & Butlers betreibt etwa 1.600 verwaltete Pubs, Bars und Restaurants im gesamten Vereinigten Königreich. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Birmingham, England, Vereinigtes Königreich. Das Unternehmen ist an der Londoner Börse notiert und Bestandteil ...
Mitchells & Butlers betreibt etwa 1.600 verwaltete Pubs, Bars und Restaurants im gesamten Vereinigten Königreich. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Birmingham, England, Vereinigtes Königreich. Das Unternehmen ist an der Londoner Börse notiert und Bestandteil des FTSE 250 Index. Zu seinen Markenrestaurants und -bars gehören All Bar One, Miller & Carter, Nicholson's, Toby Carvery, Harvester und Browns Restaurants.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    350.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    350.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    350.000.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    469.875.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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***

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
  • Platzierung
    The proceeds from the issue of the Class A1 Notes will be 200,000,000 GBP, the proceeds from the issue of the Class A2 Notes will be 550,000,000 GBP, the proceeds from the issue of the Class A3 Notes will be 418,750,000 USD, the proceeds from the issue of Class B1 Notes will be 350,000,000 GBP, the proceeds from the issue of Class B2 Notes will be 350,000,000 GBP and the proceeds from the issue of the Class C Notes will be 200,000,000 GBP. The amount of the underwriting fees and commissions payable pursuant to the Subscription Agreement will be 0.375% of the principal amount of the Notes. Therefore, the total net proceeds of the issue of the Notes, taking into account such fees and commissions, to the Issuer and the Securitization Group will be 1,892,875,000 GBP (calculated using an exchange rate of 1.00 GBP = 1.675 USD). On the Closing Date, the Issuer will, subject to and in accordance with the Issuer/Borrower Facility Agreement, as described in the section entitled "Description of the Borrower Transaction Documents - Issuer/Borrower Facility Agreement" above, apply the aggregate gross proceeds from the issue of the Notes after the proceeds of the Class A3 Notes have been exchanged into a sterling amount pursuant to the Currency Swap Agreement to make the Initial Term Advances to the Initial Borrower in an aggregate principal amount of 1,900,000,000 GBP (calculated using an exchange rate of 1.00 GBP 1.675 USD). On the Closing Date, the Initial Borrower will pay the = Initial Facility Fee to the Issuer.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS0179137194
  • Cbonds ID
    177339
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    017913719
  • CFI
    DAFGAB
  • FIGI
    BBG0000504W3
  • WKN
    815636
  • Ticker
    MABLN 6.013 12/15/28 B2
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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