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JBS, 10.5% 4aug2016, USD (FIGI RegS BBG0000D4SS4, WKN A0GWLH)

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Brasilien
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Preis
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  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
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    300.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    026360544
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000D4SS4
  • SEDOL
    B19RVD8
  • Ticker
    JBSSBZ 10.5 08/04/16 REGS

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Profil
JBS S.A. ist das größte brasilianische multinationale Unternehmen in der Lebensmittelindustrie, das frisches, gekühltes und verarbeitetes Rind-, Hühner- und Schweinefleisch produziert und auch Nebenprodukte aus der Verarbeitung dieser Fleischsorten verkauft. Es wurde 1953 in Anapolis, Goias, ...
JBS S.A. ist das größte brasilianische multinationale Unternehmen in der Lebensmittelindustrie, das frisches, gekühltes und verarbeitetes Rind-, Hühner- und Schweinefleisch produziert und auch Nebenprodukte aus der Verarbeitung dieser Fleischsorten verkauft. Es wurde 1953 in Anapolis, Goias, gegründet.

Das Unternehmen hat sich durch den Erwerb mehrerer Geschäfte und Lebensmittelunternehmen in Brasilien und weltweit als größtes Unternehmen im Rindfleischsektor etabliert, mit besonderem Schwerpunkt auf der Übernahme der US-Firma Swift & Company im Jahr 2007, die als JBS USA bezeichnet wird. Es führt die Welt in der Schlachtkapazität mit 51,4 Tausend Tieren pro Tag an und konzentriert sich weiterhin auf Produktionsbetriebe, Verarbeitung und Exportanlagen, national und international.

Mit der neuen Übernahme trat JBS in den Schweinemarkt ein und zeigte in diesem Segment eine beeindruckende Leistung, um das Jahr als drittgrößter Produzent und Verarbeiter dieser Fleischart in den USA abzuschließen. Die Übernahme erweiterte das Portfolio des Unternehmens um die weltweiten Nutzungsrechte der Marke Swift.

Die Produktionsstruktur von JBS ist in den Verbrauchermärkten weltweit verwurzelt, mit Werken in den vier führenden Rindfleisch produzierenden Nationen, Brasilien, Argentinien, USA und Australien, die 110 Länder durch Exporte bedienen.

Am 16. September 2009 gab das Unternehmen bekannt, dass es die Lebensmittelsparte der Grupo Bertin, einem der drei brasilianischen Marktführer, übernommen hat, und festigte damit seine Position als größter Rindfleischproduzent der Welt. Die Banken JP Morgan Chase und Santander Brasil unterstützten die Transaktion. Am selben Tag wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen 64 % von Pilgrim's Pride für ein Gebot von 2,8 Milliarden US-Dollar übernommen hat, womit die Position von JBS in der Hühnerproduktionsindustrie etabliert wurde.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
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  • Stückelung
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  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
  • Platzierung
    The total net proceeds from the sale of the notes are estimated to be approximately US$297.0 million, after deducting commissions to be paid to the lead managers by the Issuer in connection with the offering but before the payment by the Issuer of certain other expenses related thereto. The Issuer intends to use approximately 83.3% of the net proceeds from the issuance of the notes to repay short-term debt and the remaining proceeds for capital expenditures and general corporate purposes.
Teilnehmer
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

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    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    19517
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    026360544
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000D4SS4
  • FIGI 144A
    BBG0000D4SP7
  • WKN RegS
    A0GWLH
  • SEDOL
    B19RVD8
  • Ticker
    JBSSBZ 10.5 08/04/16 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
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