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Türkei, 4.875% 9oct2026, USD (FIGI BBG00CCR5RW0, WKN A18YUK)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • M
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  • S&P
    ***   | ***
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    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
3.000.000.000 USD
Platzierung
14/10/2016
Fälligkeit (Option)
09/10/2026 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Türkei
Aktueller Kupon
4,88%
Preis
99,955% (IND)
Cbonds Estimation
Rendite / Duration
5,238% FäLLIGKEIT / 0,13
7 — hoch
  • Platzierungsvolumen
    3.000.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    3.000.000.000 USD
  • Gegenwert in USD
    3.000.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00CCR5RW0
  • SEDOL
    BDCRD11
  • Ticker
    TURKEY 4.875 10/09/26 11Y

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Informationen zur Anleihe

Profil
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills. The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million ...
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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    Türkei
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    Türkei
  • Sektor
    Staatlich
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    3.000.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    3.000.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    3.000.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    200.000 USD
  • Stückelung
    1.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Kupon
    4.875%
  • Zinsberechnungsmethode
    30E/360
  • Verzinsungsbeginn
    09/03/2016
  • Kuponzahlungsfrequenz
    2 mal pro Jahr
  • Rücknahmepreis
    100%
  • Fälligkeit
    09/10/2026

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    02/03/2016 - 14/10/2016
  • Volumen der Erstplatzierung
    1.500.000.000 USD
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    98,977% (5,06%)
  • Duration am Emissionstag
    8,28 Jahre
  • G-spread
    316,3 bp
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
  • Platzierung
    Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Turkey will use the net proceeds from the sale of the debt securities for the general financing purposes of Turkey, which may include the repayment of debt.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank
  • Verwahrer
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    Clifford Chance
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    Pekin & Pekin
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    Arnold & Porter

Covenants

  • Ausfallereignisse
  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
  • Beschränkung von Investitionen
  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
  • Collective Action Clause (CAC)

    not less than 66 2/3% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
  • Drittverzugsklausel
  • Finanzkennzahlen
  • Fusionsbeschränkung
  • Rating-Trigger
  • Suspension / Fall-Away Covenants
  • Verschuldungs-Beschränkung
  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Verbundene Unternehmen

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Identifikatoren

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    202633
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00CCR5RW0
  • WKN
    A18YUK
  • SEDOL
    BDCRD11
  • Ticker
    TURKEY 4.875 10/09/26 11Y
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    BON5

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
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  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
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