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Gazprom, 8.625% 28apr2034, USD (2) (FIGI RegS BBG00008WPG3, GAZPR-34, XS0191754729, WKN A0BBG7)

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Internationale Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured, Für qualifizierte Anleger (Russland)

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
451.374.000 USD
Platzierung
23/04/2004
Fälligkeit (Option)
28/04/2034 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
8,63%
Preis
55% (IND)
Cbonds Estimation
Rendite / Duration
21,718% FäLLIGKEIT / 4,55
5 — durchschnittlich
Die Anleihe Gazprom XS0191754729 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 28/04/2034. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 8,63%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 3 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Russland. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 47% and 63%. Die modifizierte Duration beträgt 3,79 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 1.674,7 Basispunkte, während der Z-Spread 1.711,09 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 9 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 10.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 1.200.000.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 451.374.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Put-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Inhaber das Recht hat, die Anleihe zu festgelegten Terminen an den Emittenten zurückzuverkaufen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS0191754729, FIGI - BBG00008WPG3, CFI - DTFUCR, Common Code - 019175472, Ticker - GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS.
  • Platzierungsvolumen
    1.200.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    451.374.000 USD
  • Gegenwert in USD
    451.374.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    10.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0191754729
  • Common Code RegS
    019175472
  • CFI RegS
    DTFUCR
  • FIGI RegS
    BBG00008WPG3
  • SEDOL
    B00ZMC0
  • Ticker
    GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS
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Emissionsprospekte

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Prospekt

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Informationen zur Anleihe

Profil
Gazprom ist ein globales Energieunternehmen, das sich auf geologische Erkundung, Produktion, Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verkauf von Gas, Gaskondensat und Öl, den Verkauf von Gas als Fahrzeugkraftstoff sowie auf die Erzeugung und Vermarktung von Wärme und ...
Gazprom ist ein globales Energieunternehmen, das sich auf geologische Erkundung, Produktion, Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verkauf von Gas, Gaskondensat und Öl, den Verkauf von Gas als Fahrzeugkraftstoff sowie auf die Erzeugung und Vermarktung von Wärme und elektrischer Energie konzentriert.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.200.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    451.374.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    451.374.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    10.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    10.000 USD
  • Stückelung
    1.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Kupon
    8.625%
  • Zinsberechnungsmethode
    30E/360
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    28/04/2004
  • Kuponzahlungsfrequenz
    2 mal pro Jahr
  • Rücknahmepreis
    100%
  • Fälligkeit
    28/04/2034

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
    23/04/2004
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    100% (8,63%)
  • Duration am Emissionstag
    11,11 Jahre
  • Nachfrage
    2.700.000.000 USD
  • Geographische Verteilung
    47% - USA, 29% - UK, 11% - EU, 7% - Russia, 2% - Asia, others 4%.
  • Aufgliederung der Investoren
    46% Fund Managers; 19% Banks; Hedge Fund 15%, Insurance Companies 11%, Retail Banks 4%, others 5%.
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Platzierung
    The proceeds from the offering of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan. The proceeds of the Loan, expected to be U.S.$1,200,000,000 before taking into account commissions and expenses, will be used by Gazprom for general corporate purposes, including, in particular, retirement of short-term indebtedness. Total commissions and expenses relating to the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$15,244,573.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    Credit Suisse, Deutsche Bank, Renaissance Capital
  • Verwahrer
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System
  • Co-lead Manager
    ROSBANK, RBS, Commerzbank, Dresdner Kleinwort, BofA Securities, UBS

Wandelung und Austausch

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    19/09/2012

Covenants

  • Ausfallereignisse
  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
  • Beschränkung von Investitionen
  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
  • Collective Action Clause (CAC)
  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
  • Drittverzugsklausel
  • Fusionsbeschränkung
  • Rating-Trigger
  • Suspension / Fall-Away Covenants
  • Verschuldungs-Beschränkung
  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Zusätzliche Informationen

SPPI-Test

Methodik
  • Ergebnis des SPPI-Tests
  • Grund für das Nichtbestehen des Tests
  • Status des Testabschlusses

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Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS0191754729
  • Cbonds ID
    2307
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    019175472
  • Common Code 144A
    019169804
  • CFI RegS
    DTFUCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    GAZPR-34
  • DCC RegS
    RF0000012003
  • FIGI RegS
    BBG00008WPG3
  • FIGI 144A
    BBG00008WPB8
  • WKN RegS
    A0BBG7
  • WKN 144A
    A0BBG8
  • SEDOL
    B00ZMC0
  • Ticker
    GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    BON7
Alle anzeigen Verstecken

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Loan Participation Notes
  • Kuponanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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