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Rutas de Lima, 5.25% 30jun2039, PEN (FIGI BBG0087J13T4, XS1084504874)

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Internationale Anleihen, Inflationsgebundener Nennbetrag, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
420.810.000 PEN
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Peru
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    420.810.000 PEN
  • Ausstehendes Volumen
    420.810.000 PEN
  • Gegenwert in USD
    123.532.571,8412 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000 PEN
  • ISIN
    XS1084504874
  • Common Code
    108450487
  • CFI
    DAVSBR
  • FIGI
    BBG0087J13T4
  • Ticker
    RUTLI 5.25 06/30/39 B

Emissionsprospekte

Prospekt

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Informationen zur Anleihe

Profil
Rutas de Lima S.A.C. beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, der Verbesserung, dem Betrieb, der Nutzung und der Instandhaltung von Autobahnen und Straßen in Peru. Das Projekt Vias Nuevas de Lima des Unternehmens umfasst die ...
Rutas de Lima S.A.C. beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, der Verbesserung, dem Betrieb, der Nutzung und der Instandhaltung von Autobahnen und Straßen in Peru. Das Projekt Vias Nuevas de Lima des Unternehmens umfasst die mautpflichtige Straße Panamericana Norte, die etwa 31,5 Kilometer (km) mautpflichtige Straße abdeckt und zwischen der Avenida Habich und dem erhöhten Fahrzeugwechsel Santa Rosa liegt; sowie die mautpflichtige Straße Panamericana Sur, die etwa 54,1 km mautpflichtige Straße abdeckt und zwischen der Avenida Javier Prado und dem Distrikt Pucusana liegt. Zum Projekt Vias Nuevas de Lima gehört auch die Autobahn Ramiro Priale, die etwa 29,0 km Autobahn abdeckt und zwischen der Via de Evitamiento und der Los Angeles-Brücke liegt.
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  • Kreditnehmer
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    Rutas de Lima
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    Rutas de Lima
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Dienstleistungen für den Verkehr
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    420.810.000 PEN
  • Ausstehendes Volumen
    420.810.000 PEN
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    420.810.000 PEN
  • Gegenwert in USD
    123.532.572 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000 PEN
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** PEN
  • Stückelung
    *** PEN
  • Nennbetrag
    1.000 PEN

Cashflow-Parameter

  • Indexierung
    Inflation linked
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
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Platzierung

  • Platzierungsart
    Nicht-öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Privat
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Capital Expenditures
  • Platzierung
    The total gross proceeds from the sale of the Series A Notes and the Series B Notes will be S/.1,458.8 million and the net proceeds from the Series A Notes were 357,351,437.68 USD and will be applied by us as follows: (1) to pay commissions and estimated expenses related to the offering and the Initial Senior Loan Agreement payable by us; (2) to repay bridge loans in the amount of S/.55.0 million, with Banco de Credito del Peru and BBVA Banco Continental; and S/.19.6 million, with Banco de Credito del Peru, in total approximately 5.1% of the total proceeds from the offering, in each case together with accrued and unpaid interest (see “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources—Indebtedness”); (3) to fund the expropriation of land and property easements necessary for the performance of the Mandatory Works; and (4) to fund Project Costs (excluding Project Costs payable in connection with the extension of the Ramiro Prialr highway), as described under “Project Sources and Uses of Funds” (approximately S/.2,882.7 million, of which total gross proceeds we will receive in the offering represent approximately 51.6%), including (i) to pay costs related to the EPC Contract with Odebrecht Peru Ingenieria y Construcciin S.A.C., which is a company within the Odebrecht Group (see “The Issuer, the Sponsor and the EPC Contractor”), (ii) to fund the Debt Service Reserve Account and O & M Reserve Account (see “Description of the Notes—Indenture—Covenants of the Issuer—Affirmative Covenants—Funding of Reserve Account”) and (iii) to make transfers to the Sub-Cuenta Recursos de la Concesion–Aportes Adicionales of the Payment Trust in an amount of S/.279.4 million.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS1084504874
  • Cbonds ID
    236890
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    108450487
  • CFI
    DAVSBR
  • FIGI
    BBG0087J13T4
  • Ticker
    RUTLI 5.25 06/30/39 B
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Redemption Linked
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

***

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