Internationale Anleihen: Rutas de Lima, 5.25% 30jun2039, PEN (XS1084504874)

Name: Internationale Anleihen: Rutas de Lima, 5.25% 30jun2039, PEN (XS1084504874)
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Inflationsgebundener Nennbetrag, Senior Secured

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Ausstehend

Emissionsvolumen

420.810.000 PEN

Platzierung

***

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*** (-)

Stückzinsen auf

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Peru

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Platzierungsvolumen

420.810.000 PEN
Ausstehendes Volumen

420.810.000 PEN
Gegenwert in USD

113.518.281,728 USD
Kleinste handelbare Einheit

1.000 PEN
ISIN

XS1084504874
Common Code

108450487
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG0087J13T4
Ticker

RUTLI 5.25 06/30/39 B

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Informationen zur Anleihe

Profil

Rutas de Lima S.A.C. engages in the design, construction, enhancement, operation, exploitation, and maintenance of highways and roads in Peru. The companys Vias Nuevas de Lima project consists of Panamericana Norte toll road, which covers approximately 31.5 kilometers (km) toll road that is located between Avenida Habich and the Santa Rosa elevated vehicle exchange; and the Panamericana Sur toll road that covers approximately 54.1 km toll road, which is located between Avenida Javier Prado and the Pucusana district. Its Vias Nuevas de Lima project also includes Ramiro Priale highway, which covers approximately 29.0 km highway situated between the Via de Evitamiento and the Los Angeles Bridge.

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Kreditnehmer

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Rutas de Lima
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Rutas de Lima
Sektor

Unternehmen
Branche

Dienstleistungen für den Verkehr

Volumen

Platzierungsvolumen

420.810.000 PEN
Ausstehendes Volumen

420.810.000 PEN
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

420.810.000 PEN
Gegenwert in USD

113.518.282 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000 PEN
Ausstehender Nennbetrag

*** PEN
Stückelung

*** PEN
Nennbetrag

1.000 PEN

Cashflow-Parameter

Indexierung

Inflation linked

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

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Platzierung

Platzierungsart

Nicht-öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Privat
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

The total gross proceeds from the sale of the Series A Notes and the Series B Notes will be S/.1,458.8 million and the net proceeds from the Series A Notes were 357,351,437.68 USD and will be applied by us as follows: (1) to pay commissions and estimated expenses related to the offering and the Initial Senior Loan Agreement payable by us; (2) to repay bridge loans in the amount of S/.55.0 million, with Banco de Credito del Peru and BBVA Banco Continental; and S/.19.6 million, with Banco de Credito del Peru, in total approximately 5.1% of the total proceeds from the offering, in each case together with accrued and unpaid interest (see “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources—Indebtedness”); (3) to fund the expropriation of land and property easements necessary for the performance of the Mandatory Works; and (4) to fund Project Costs (excluding Project Costs payable in connection with the extension of the Ramiro Prialr highway), as described under “Project Sources and Uses of Funds” (approximately S/.2,882.7 million, of which total gross proceeds we will receive in the offering represent approximately 51.6%), including (i) to pay costs related to the EPC Contract with Odebrecht Peru Ingenieria y Construcciin S.A.C., which is a company within the Odebrecht Group (see “The Issuer, the Sponsor and the EPC Contractor”), (ii) to fund the Debt Service Reserve Account and O & M Reserve Account (see “Description of the Notes—Indenture—Covenants of the Issuer—Affirmative Covenants—Funding of Reserve Account”) and (iii) to make transfers to the Sub-Cuenta Recursos de la Concesion–Aportes Adicionales of the Payment Trust in an amount of S/.279.4 million.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Zusätzliche Informationen

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Identifikatoren

ISIN

XS1084504874
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

108450487
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG0087J13T4
Ticker

RUTLI 5.25 06/30/39 B
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
Tilgungsanleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Redemption Linked
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***