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Credito Real, 7.25% 20jul2023, USD (FIGI RegS BBG00DBBJ5L9, WKN A184B6)

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Internationale Anleihen, Restrukturierung, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
625.000.000 USD
Platzierung
13/07/2016
Fälligkeit (Option)
20/07/2023 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Mexiko
Aktueller Kupon
-
Preis
12,9% (IND)
Cbonds Estimation
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    625.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBBJ5L9
  • SEDOL
    BD0PB02
  • Ticker
    CREAL 7.25 07/20/23 REGS

Emissionsprospekte

Prospekt

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von
bis
ADD-IN
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API Anleihen-Daten
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Informationen zur Anleihe

Profil
Credito Real S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. bietet Dienstleistungen im Bereich Verbraucherfinanzierung an. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Del. Miguel Hidalgo, Mexiko.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    625.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Stückelung
    1.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Kupon
    7.25%
  • Zinsberechnungsmethode
    30/360 (30/360 ISDA)
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    20/07/2016
  • Kuponzahlungsfrequenz
    2 mal pro Jahr
  • Rücknahmepreis
    100%
  • Fälligkeit
    20/07/2023

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    13/07/2016
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    99,326% (7,51%)
  • Duration am Emissionstag
    5,53 Jahre
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Tender Offer
    Refinance
  • Platzierung
    We estimate that the net proceeds from the issuance of the notes will be approximately 615.1 million USD (after deducting the initial purchasers discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses). We intend to use the net proceeds from this offering (i) to pay the consideration for the Tender Offer and Consent Solicitation and accrued and unpaid interest on the 2019 Senior Notes, (ii) to pay fees and expenses incurred in connection with the Tender Offer and Consent Solicitation, (iii) to repay certain indebtedness and (iv) the remainder, if any, for general corporate purposes.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley
  • Verwahrer
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    Ritch Mueller, Heather y Nicolau
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    Paul Hastings

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    236998
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBBJ5L9
  • FIGI 144A
    BBG00DB9PC05
  • WKN RegS
    A184B6
  • WKN 144A
    A184B7
  • SEDOL
    BD0PB02
  • Ticker
    CREAL 7.25 07/20/23 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    BON7
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Restrukturierung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

28/03/2025

Exchanged into USP32ESCAA66

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