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Internationale Anleihen: Generacion Mediterranea S.A., 9.625% 27jul2023, USD
GMFRO, USP4621MAA38

Geld / Brief
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  • Platzierungsvolumen
    336.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    67.197.000 USD
  • Gegenwert in USD
    67.197.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    150.000 USD
  • ISIN RegS
    USP4621MAA38
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DF640T5
  • SEDOL
    BD8C5Y7
  • Ticker
    ALBAAR 9.625 07/27/23 REGS

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Profil
Generacion Mediterranea S.A. produces and sells electricity to wholesale distributors, large users, and industries in Argentina.
  • Kreditnehmer
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    Generacion Mediterranea S.A.
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Generacion Mediterranea S.A.
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Elektrizität
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    336.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    67.197.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    67.197.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    150.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** USD
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    We estimate that the gross proceeds from the offering of the new notes will be approximately US$98.3 million, before the payment of underwriting commissions and discounts and other offering expenses, and including interest accrued on the new notes offered hereby from July 27, 2017 to the issue date. The company intends to use the net proceeds from the issuance of the new notes, in compliance with the requirements of Article 36 of the Argentine Negotiable Obligations Law and other applicable Argentine regulations, for (i) the repayment of indebtedness in an amount of approximately US$86 million (inclusive of prepayment costs and fees), (ii) the funding of capital expenditures relating to the expansion of our generation capacity in Argentina, and (iii) the remainder for general corporate purposes. The Issuers will use the net proceeds from the offering as described under “Use of Proceeds.” The Issuers will (i) as soon as practicable but no later than 30 days following the Issue Date, apply a portion of the net proceeds from the sale of the notes to prepay the Indebtedness of the Issuer described under the section entitled “Use of Proceeds” in the Offering Memorandum and (ii) as soon as practicable following the prepayment of such Indebtedness, take all necessary actions (including, but not limited to, submitting all relevant documentation to and making any required filings with Governmental Authority, registries or authorities under applicable law) to terminate and release in full all Liens over assets or property of the Issuers or any Restricted Subsidiaries of the Combined Entities relating to such Indebtedness.
  • Börsennotierung
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***

Wandelung und Austausch

Covenants

Zusätzliche Informationen

***

Letzte Anleihen

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Nachrichten

21/11/2022 Fitch Ratings affirms Generacion Mediterranea S.A. at "CCC-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
21/11/2022 Fitch Ratings affirms Generacion Mediterranea S.A. at "CCC-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
19/11/2022 Fitch Affirms Generacion Mediterranea S.A.'s IDRs at 'CCC-' (Rating action commentary)
15/11/2022 Moody's Investors Service revised outlook on Generacion Mediterranea S.A. to stable and affirmed at "Caa3" (LT- foreign currency) credit rating
15/11/2022 Moody's affirms Gemsa's Caa3 rating, changes outlook to stable (Rating action commentary)
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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    GMFRO
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • ISIN zeitlich/zusätzlich
    USP46214AA30
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DF640T5
  • FIGI 144A
    BBG00DDZ0482
  • WKN RegS
    A184KZ
  • WKN 144A
    A184J5
  • SEDOL
    BD8C5Y7
  • Ticker
    ALBAAR 9.625 07/27/23 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der Zentralbank Russlands
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
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  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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