Internationale Anleihen: Russia, 7.5% 31mar2030, USD
SK-0-CM-128, XS0114288789, RUS-30

• Platzierungsart
  Öffentliches Angebot
• Platzierungstyp
  Öffentlich
• Emittenten-Rating am Emissionstag
  B3 / - / B-
• Platzierung
  25/08/2000 - 28/11/2006
• Volumen der Erstplatzierung
  18.336.205.144 USD
• Erstausgabepreis (Rendite)
  100% (5,99%)
• Duration am Emissionstag
  11,38 Jahre
• Börsennotierung
  Moscow Exchange, XS0114288789 (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E.

• Platzierungsteilnehmer
  JP Morgan, Citigroup

• Ausgetauscht auf
  Russia, 4.25% 23jun2027, USD

  Russia, 5.25% 23jun2047, USD

• Datum der Aufnahme in die Liste
  18/07/2011

• Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
  0,98

• Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)
  2,00 / - / 4,00
• Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)
  2,00 / - / 4,00

• Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)
  4,50 / 2,50 / 6,50
• Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)
  4,50 / 2,50 / 6,50
• Diskont von 15 bis 90 Tage (Anfang / min. / max.)
  4,50 / 2,50 / 6,50
• Diskont von 91 bis 180 Tage (Anfang / min. / max.)
  4,50 / 2,50 / 6,50
• Diskont von 180 bis 365 Tage (Anfang / min. / max.)
  4,50 / 2,50 / 6,50

• Ausfallereignisse
• Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
• Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
• Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
• Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
• Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
• Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
• Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
• Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
• Beschränkung von Investitionen
• Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
• Collective Action Clause (CAC)

  majority for passing an Extraordinary Resolution at any meeting on which two or more persons holding or representing at least 75 % of the aggregate principal amount of the outstanding Bonds are presented shall be at least 75 % of the votes cast

• Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
• Drittverzugsklausel
• Finanzkennzahlen
• Fusionsbeschränkung
• Rating-Trigger
• Sonstige
• Suspension / Fall-Away Covenants
• Verschuldungs-Beschränkung
• Änderung der Beteiligungsverhältnisse

The Bonds will be direct, unconditional and unsecured obligations of the Russian Federation and will be fungible in all respects with Bonds previously issued in connection with the Russian Federation’s March 2004 IBEC/IIB restructuring, the Russian Federation’s December 2002 FTO Debt restructuring and the Russian Federation’s August 2000 London Club restructuring.

$977m placed in the secondary marked from client's (Moscow government) portfolio. Secondary placement arranged by Troika Dialog and VTB Capital.
Indexation: 2,25-7,5%
Minimum settlement amount is $1000 on Moscow Stock Exchange..

12/11/2020	The Ministry of Finance of the Russian Federation has opened an order book for two Eurobond tranches
10/08/2020	Fitch Ratings affirms Russia at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
10/08/2020	Fitch Ratings affirms Russia at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
03/06/2020	Unternehmensanleihen-Zinsen in Rubel auf historisch niedrigem Niveau
10/02/2020	Fitch Ratings affirms Russia at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
10/02/2020	Fitch Ratings affirms Russia at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
17/01/2020	Scope upgrades Russia’s long-term credit rating to BBB, and revises the Outlook to Stable
03/12/2019	OFZ auction scheduled for 4 December, 2019
27/11/2019	Auction results of OFZ № 26223RMFS placement on 27 November, 2019
06/11/2019	OFZ auction scheduled for 6 November, 2019

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