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El Puerto de Liverpool, 3.875% 6oct2026, USD (FIGI RegS BBG00DY3L423, WKN A187BF)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured

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Kreditnehmer
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    ***  | ***
    ***
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
750.000.000 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Mexiko
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor Distribuidora Liverpool
  • Platzierungsvolumen
    750.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DY3L423
  • SEDOL
    BDGL610
  • Ticker
    LIVEPL 3.875 10/06/26 REGS

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Profil
Liverpool (El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.) ist die größte mittel- bis gehobene Kaufhauskette in Mexiko und betreibt 17 Einkaufszentren, darunter Perisur und Galerias Monterrey. Zu den 85 Kaufhäusern gehören 73 Filialen unter dem Namen ...
Liverpool (El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.) ist die größte mittel- bis gehobene Kaufhauskette in Mexiko und betreibt 17 Einkaufszentren, darunter Perisur und Galerias Monterrey. Zu den 85 Kaufhäusern gehören 73 Filialen unter dem Namen Liverpool, 22 Filialen unter dem Namen Fabricas de Francia, 6 Duty-Free-Geschäfte und 27 spezialisierte Boutiquen.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    750.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
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    ***
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  • Platzierung
    We estimate that the net proceeds from this offering, after deducting the underwriting discount and other estimated expenses payable in connection with this offering, will be approximately U.S.$738 million. The company intends to use the net proceeds of this offering for general corporate purposes, including to finance capital expenditures and to finance a portion of the purchase price of our proposed acquisitions.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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06/02/2026 Neue Platzierung: der Emittent El Puerto de Liverpool hat Eurobonds (USP3691NBN95) mit einem Kupon von 5.75%, in Höhe von USD 500 Mio., fällig im Jahr 2038, platziert.
20/01/2025 Neue Platzierungen: der Emittent El Puerto de Liverpool hat Eurobonds (USP3691NBL30, USP3691NBM13) in Höhe von USD 500, USD 500 Mio., fällig im Jahr 2032, 2037, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
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  • Cbonds ID
    254899
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DY3L423
  • FIGI 144A
    BBG00DY1C2Y6
  • WKN RegS
    A187BF
  • WKN 144A
    A187BG
  • SEDOL
    BDGL610
  • Ticker
    LIVEPL 3.875 10/06/26 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
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  • Unbefristete Anleihen
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  • Nicht öffentliche Anleihen
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  • Restrukturierung
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