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Dolphin Energy, 5.5% 15dec2021, USD (FIGI RegS BBG002N0Z6G0, WKN A1G0SR)

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Internationale Anleihen, Senior Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.300.000.000 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigte Arabische Emirate
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    1.300.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    074660088
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG002N0Z6G0
  • SEDOL
    B5M4PK9
  • Ticker
    DOLNRG 5.5 12/15/21 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil
Dolphin Energy Limited aus Abu Dhabi, VAE, begann im Juli 2007 mit der Gasproduktion. Diese einzigartige strategische Energieinitiative umfasst die Produktion und Verarbeitung von Erdgas aus dem North Field in Katar sowie den Transport des raffinierten ...
Dolphin Energy Limited aus Abu Dhabi, VAE, begann im Juli 2007 mit der Gasproduktion. Diese einzigartige strategische Energieinitiative umfasst die Produktion und Verarbeitung von Erdgas aus dem North Field in Katar sowie den Transport des raffinierten Gases über eine Unterseepipeline durch gemeinsame Gewässer der VAE und Katars zu den VAE. Die Gesamtinvestition in den Bau des gesamten Dolphin-Gasprojekts — Bohrlöcher, Sealines, Verarbeitungsanlage, Exportpipeline und Empfangsanlagen — hat es zu einem der größten energiebezogenen Unternehmen gemacht, die jemals im Nahen Osten durchgeführt wurden. Dolphin Energy ist ein Entwicklungsunternehmen, das in Abu Dhabi gegründet wurde, um das Dolphin-Gasprojekt umzusetzen und andere wichtige energiebezogene Entwicklungen wie die Al Ain - Fujairah-Gaspipeline durchzuführen. Diese wurde im Dezember 2003 fertiggestellt und im Januar 2004 in Betrieb genommen, wodurch die erste grenzüberschreitende Übertragung von raffiniertem Erdgas in der Geschichte des GCC geschaffen wurde. Das übergeordnete Ziel von Dolphin Energy ist es, langfristigen wirtschaftlichen Wohlstand und neue Geschäftsmöglichkeiten für die Bürger des GCC weit in die Zukunft zu schaffen.
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  • Kreditnehmer
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    Dolphin Energy
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    Dolphin Energy
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Öl- und Gasindustrie
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.300.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** USD
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** USD
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
  • Platzierung
    The net proceeds to be received by us from the sale of the bonds offered hereby will be equivalent to approximately $993 million, after deduction of underwriting commissions and payment of offering expenses. We will use the net proceeds from the offering of the bonds to (i) fully refinance the Commercial Facility, with respect to which $835 million in principal is currently outstanding, bearing interest at a rate of LIBOR plus 2.75% per annum; and (ii) make a distribution to our shareholders. Subject to any further qualifications or conditions in a Secured Debt Instrument, the proceeds of the Initial Secured Debt and any Supplemental Debt may be applied solely towards, among other uses, (i) paying Financing Costs; (ii) making payments in connection with capital expenditures related to the construction of the Taweelah-Fujairah Pipeline; and (iii) to the extent that there is any surplus, making distributions to our shareholders.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Similar issues

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    25629
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    074660088
  • Common Code 144A
    074663753
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG002N0Z6G0
  • FIGI 144A
    BBG001QZZQQ7
  • WKN RegS
    A1G0SR
  • WKN 144A
    A1G0U7
  • SEDOL
    B5M4PK9
  • Ticker
    DOLNRG 5.5 12/15/21 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

***

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