Brasilien, 8.5% 5jan2024, BRL (FIGI BBG002WKJ754, WKN A1G33M)

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Internationale Anleihen, Doppelwährungsanleihen, Senior Unsecured

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Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

3.150.000.000 BRL

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Brasilien

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Platzierungsvolumen

3.150.000.000 BRL
Ausstehendes Volumen

3.150.000.000 BRL
Kleinste handelbare Einheit

350.000 BRL
Common Code

077562605
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG002WKJ754
SEDOL

B7QPDG4
Ticker

BRAZIL 8.5 01/05/24

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Profil

Brasilien ist das größte Land Süd- und Lateinamerikas. Die Hauptstadt des Landes ist Brasilia. Die Amtssprache ist Portugiesisch. Brasiliens Währung ist der Real (BRL). Der Dienstleistungssektor ist der größte Sektor der Wirtschaft. Schuldverschreibungen werden an der Brasil Bolsa Balcão gehandelt. Sie ist die einzige Börse in Brasilien.

Der brasilianische Anleihemarkt wird durch den öffentlichen und den Unternehmenssektor repräsentiert. Eines der wichtigsten Merkmale des brasilianischen Anleihemarktes im Zusammenhang mit der Inflation und seiner Wertentwicklung ist die Kopplung des Nennwerts und der Kuponzahlungen auf inländische Unternehmensanleihen, an verschiedene Indizes. Mehr als zwei Drittel aller brasilianischen Inlandsanleihen sind variabel verzinsliche Anleihen, die an den DI-Index gebunden sind. Nur etwa 4 % der Wertpapiere haben einen festen Zinssatz (abgezinste Staatsanleihen [LTN] und einige Unternehmensanleihen).

Die wichtigsten Emittenten auf dem brasilianischen Markt für Unternehmensanleihen sind Energieunternehmen, Versorgungsbetriebe und Betreiber von Mautstraßen, die im Rahmen von Konzessionsverträgen tätig sind.

Der brasilianische Markt für Staatsanleihen wird durch Staatsanleihen repräsentiert, die vom nationalen Schatzamt ausgegeben werden.

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Brasilien
Sektor

Staatlich

Volumen

Platzierungsvolumen

3.150.000.000 BRL
Ausstehendes Volumen

3.150.000.000 BRL

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

350.000 BRL
Ausstehender Nennbetrag

*** BRL
Stückelung

*** BRL
Nennbetrag

1.000 BRL

Börsennotierung

Börsennotierung

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The net proceeds to Brazil from the sale of the global bonds will be approximately U.S.$1,673,984,133.65, after deduction of underwriting discounts and commissions and expenses payable by Brazil estimated to be U.S.$225,000. Brazil intends to use the net proceeds, (i) in part, for liability management transactions, which may include payment of the purchase price for certain outstanding global bonds of Brazil, which Brazil may purchase pursuant to its planned offer to purchase for cash on the terms and subject to the conditions set forth in an Offer to Purchase, dated April 17, 2012, and (ii) in part, for general budgetary purposes. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Brazil will use the net proceeds from the sale of the securities for the general purposes of Brazil, including the refinancing of domestic and external indebtedness of Brazil.

Teilnehmer

Arrangeur

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Verwahrer

***
Zahlstelle

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Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

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Covenants

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Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
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Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
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Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
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Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
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Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
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Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
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Beschränkung von Investitionen
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Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
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Collective Action Clause (CAC)
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Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
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Drittverzugsklausel
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Finanzkennzahlen
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Identifikatoren

ISIN

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Cbonds ID

27435
CUSIP

***
Common Code

077562605
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG002WKJ754
WKN

A1G33M
SEDOL

B7QPDG4
Ticker

BRAZIL 8.5 01/05/24
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
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Doppelwährungsanleihen
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