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VTB Bank (PAO), 9.5% perp., USD (FIGI RegS BBG003824NB3, VTB Eur, XS0810596832, WKN A1G73D)

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Internationale Anleihen, Unbefristete Anleihen, Variabler Zinssatz, Trace-eligible, Subordinated Unsecured, Für qualifizierte Anleger (Russland), Vom Emittenten kündbar

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
551.579.000 USD
Platzierung
31/10/2012
Fälligkeit (Option)
Undatiert (06/12/2026 CALL)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
11,86%
Preis
12,6% (IND)
Cbonds Estimation
Rendite / Duration
3 — niedrig
Die Anleihe VTB Bank (PAO) XS0810596832 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Subordinated Unsecured, unbefristet. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Fix to Float coupon with a reference rate of 10Y UST Yield; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 1 Ratingagentur bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Russland. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 11% and 14%. Der G-Spread beträgt 308.238.092,74 Basispunkte, während der Z-Spread 263.554.350,46 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 6 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 200.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 2.250.000.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 551.579.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS0810596832, FIGI - BBG003824NB3, CFI - DAVNQR, Common Code - 081059683, Ticker - VTB 9.5 PERP REGS.
  • Platzierungsvolumen
    2.250.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    551.579.000 USD
  • Gegenwert in USD
    551.579.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • Common Code RegS
    081059683
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • Ticker
    VTB 9.5 PERP REGS
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Informationen zur Anleihe

Profil
VTB ist ein führender Akteur der russischen nationalen Finanzindustrie; die Bank bietet alle Arten von Bankdienstleistungen an. Der Hauptaktionär des Unternehmens ist die Russische Föderation.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    2.250.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    551.579.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    551.579.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    200.000 USD
  • Stückelung
    1.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Fix to Float
  • Referenzzinssatz
    10Y UST Yield
  • Marge
    8,067%
  • Kupon
    Alle anzeigen Verstecken
  • Zinsberechnungsmethode
    30E/360
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    06/08/2012
  • Kuponzahlungsfrequenz
    2 mal pro Jahr

Cashflow

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

Early Redemption: Regulatory disqualification event (at 101%) / Tax Event (at Par)

Aufstockungen

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    26/07/2012 - 31/10/2012
  • Volumen der Erstplatzierung
    1.000.000.000 USD
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    100% (9,50%)
  • G-spread
    806,7 bp
  • Nachfrage
    1.650.000.000 USD
  • Zweck der Platzierung
    Basel III Additional Tier 1 (AT1)
  • Platzierung
    The gross proceeds from the offering of the Further Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Further Subordinated Loan to VTB pursuant to the terms of the Subordinated Loan Agreement and paying certain expenses in connection with the issue or the Further Notes. The gross proceeds of the Further Subordinated Loan will be used by VTB for general corporate purposes, Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Teilnehmer
  • Arrangeur
    Citigroup, UBS, VTB Capital
  • Co-Arranger
    EDB, Russian Agricultural Bank
  • Verwahrer
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Treuhänder
    Citibank N.A. (London branch)
  • Zahlstelle
    Citibank N.A. (London branch)

Wandelung und Austausch

Covenants

  • Ausfallereignisse
  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
  • Beschränkung von Investitionen
  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
  • Collective Action Clause (CAC)

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
  • Drittverzugsklausel
  • Fusionsbeschränkung
  • Rating-Trigger
  • Suspension / Fall-Away Covenants
  • Verschuldungs-Beschränkung
  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Zusätzliche Informationen

SPPI-Test

Methodology
  • Ergebnis des SPPI-Tests
  • Grund für das Nichtbestehen des Tests
  • Status des Testabschlusses

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Verbundene Unternehmen an 08/06/2023

Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • Cbonds ID
    29977
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    081059683
  • Common Code 144A
    081190682
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • CFI 144A
    DGVSQR
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    VTB Eur
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • FIGI 144A
    BBG003823NT5
  • WKN RegS
    A1G73D
  • WKN 144A
    A1HE75
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • Ticker
    VTB 9.5 PERP REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    BON7
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Loan Participation Notes
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Unbefristete Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Sukuk
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