Credit Bank of Moscow, 7.5% 5oct2027, USD (FIGI RegS BBG00G9DSXZ5, CBOM-27, XS1589106910, WKN A19FRS)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Trace-eligible, Subordinated Unsecured, Für qualifizierte Anleger (Russland)

Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

Expert RA

| ***

***
ACRA

| ***

***
NKR

| ***

***
NRA

| ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

362.035.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Russland

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

600.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

362.035.000 USD
Gegenwert in USD

362.035.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

200.000 USD
ISIN RegS

XS1589106910
Common Code RegS

158910691
CFI RegS

DBVQFR
FIGI RegS

BBG00G9DSXZ5
SEDOL

BYQ1Y13
Ticker

CRBKMO 7.5 10/05/27 REGS

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Prospekt

Prospectus

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CREDIT BANK OF MOSCOW ist eine universelle kommerzielle Privatbank, die das gesamte Spektrum an Bankdienstleistungen für Unternehmenskunden, Privatkunden und Finanzinstitute anbietet. Die Bank ist in der Liste der systemrelevanten Banken der CBR aufgeführt.

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Kreditnehmer

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Credit Bank of Moscow
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Credit Bank of Moscow
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken
SPV / Emittent

CBOM Finance plc
Aktien

Credit Bank of Moscow, ordinary share

Volumen

Platzierungsvolumen

600.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

362.035.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

362.035.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1.000 USD

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Fix to Float

Referenzzinssatz

5Y USD Swap Rate

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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1 000 000

Anleihen weltweit

100 000

Aktien

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Zinsspanne (Renditespanne)

***% - ***%
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Nachfrage

*** USD
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

Basel III Tier 2 Capital (T2)
Platzierung

The Issuer will use the proceeds of the offering of the Notes for the sole purpose of financing the Subordinated Loan to CBM. CBM will use the proceeds of the Subordinated Loan for general banking purposes, including, without limitation, to finance the purchase of U.S.$500,000,000 8.70% Loan Participation Notes due 2018 (Rule 144A: ISIN: US12504PAB67, Common Code 092550826, CUSIP: 12504PAB6; Regulation S: ISIN XS0924078453, Common Code: 092407845) (the Existing Notes) issued by, but with limited recourse to, the Issuer for the sole purpose of financing a subordinated loan to CBM, tendered and accepted for purchase in accordance with the terms and conditions of the Tender Offer (as defined herein) that will be settled on or about 3 April 2017. In connection with the Subordinated Loan, CBM will pay the Issuer a facility fee of U.S.$2,098,148.60 and other costs relating to the offering of the Notes. Estimated fees and expenses related to the Offering are expected to be approximately U.S.$3,410,000, Basel III Tier 2 Capital (T2)

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Verwahrer

***, ***
Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)

***
Arrangeur Rechtsberater (Kotierungsrecht)

***
Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)

***
Treuhänder

***
Zahlstelle

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***
Ausgetauscht auf

Credit Bank of Moscow, ZO-2027

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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ISIN RegS

XS1589106910
Cbonds ID

306669
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

158910691
CFI RegS

DBVQFR
CFI 144A

DBFUGR
Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett

CBOM-27
FIGI RegS

BBG00G9DSXZ5
FIGI 144A

BBG00GBRY3S8
WKN RegS

A19FRS
WKN 144A

A19GXU
SEDOL

BYQ1Y13
Ticker

CRBKMO 7.5 10/05/27 REGS
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Subordinated Unsecured
Registered
Loan Participation Notes
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Untergeordnete Anleihen
Trace-eligible
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Sukuk

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