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Rosneft, 001P-04 (FIGI BBG00GNG2N37, 4B02-04-00122-A-001P, Роснфт1P4, RU000A0JXQK2, WKN A19HFT)

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Emittent
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Ausstehend
Emissionsvolumen
40.000.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
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Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    40.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    40.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    40.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    510.737.620,04 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JXQK2
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00GNG2N37
  • Ticker
    ROSNRM V0 04/22/27 1P04

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Informationen zur Anleihe

Profil
Rosneft ist der führende Akteur der russischen Ölindustrie und gehört zu den größten Öl- und Gasunternehmen weltweit in Bezug auf Reserven und Produktion von flüssigen Kohlenwasserstoffen. Die operative Struktur von Rosneft umfasst Unternehmen aus drei großen ...
Rosneft ist der führende Akteur der russischen Ölindustrie und gehört zu den größten Öl- und Gasunternehmen weltweit in Bezug auf Reserven und Produktion von flüssigen Kohlenwasserstoffen. Die operative Struktur von Rosneft umfasst Unternehmen aus drei großen Segmenten: Exploration und Förderung von Kohlenwasserstoffen (Öl, Gas, Gaskondensat); deren Verarbeitung und Vermarktung; Dienstleistungen. Die Unternehmen der NK Rosneft Gruppe sind in über 20 Ländern der Welt vertreten.

Die ersten Erwähnungen der Unternehmen, die heute zur Gruppe gehören, erschienen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Hauptvermögenswerte wurden während der Sowjetzeit geschaffen. Im September 1995 wurde das staatliche Unternehmen Rosneft in die OJSC Rosneft umorganisiert. In den folgenden zehn Jahren konsolidierte das Unternehmen seine Ölproduktions- und Raffinerieanlagen.

Im Jahr 2006 führte Rosneft ein IPO an der LSE durch. Das Platzierungsvolumen erreichte 10,7 Milliarden US-Dollar, und das IPO wurde zum größten in Russland und zum fünftgrößten weltweit. Die Öl- und Gasunternehmen BP aus Großbritannien, Petronas aus Malaysia und CNPC aus China wurden zu den Hauptinvestoren. Zum ersten Mal nahmen Privatpersonen an einem IPO in Russland teil (das erste sogenannte 'Volks-IPO'): Über 150.000 russische Bürger investierten mehr als 750 Millionen US-Dollar in Rosneft-Aktien.

Im Jahr 2013 schloss Rosneft den Deal zur Übernahme von TNK-BP ab und wurde damit das größte börsennotierte Öl- und Gasunternehmen weltweit in Bezug auf Reserven und Produktionsvolumen. Im Jahr 2016 wurde ein umfassender Deal zur Privatisierung eines 19,5%-Anteils an Rosneft und eines Kontrollanteils an Bashneft abgeschlossen. Als Ergebnis wurden 1,04 Billionen Rubel in den Staatshaushalt der Russischen Föderation überwiesen.

Das Geschäft von Rosneft umfasst die geologische Erkundung und Förderung von Kohlenwasserstoffen sowie die Ölraffination in Russland und anderen Ländern. Das Unternehmen verfügt über ein gut entwickeltes Einzelhandelsnetz von Tankstellen in Russland und mehreren GUS-Ländern und erweitert auch seine Ölhandelsaktivitäten auf dem internationalen Markt. Im Jahr 2020 wurde das Megaprojekt Vostok Oil zur Entwicklung von Ölfeldern in Taimyr gestartet.

Im Jahr 2001 emittierte Rosneft die ersten LPN-Eurobonds über 150 Millionen US-Dollar zu 12,75 % pro Jahr; die niederländische Bank ABN AMRO fungierte als SPV, die Anfang der 2000er Jahre auch die Mehrheit der syndizierten Kredite von Rosneft organisierte. Im Oktober 2012 debütierte Rosneft auf dem russischen Inlandsanleihenmarkt mit zwei Tranchen von 10-jährigen Anleihen im Gesamtwert von 20 Milliarden Rubel. Der Kuponzinssatz für die ersten fünf Jahre der Laufzeit wurde auf 8,6 % pro Jahr festgelegt. Einen Monat später, im November 2012, platzierte das Unternehmen zwei Tranchen von Debüt-Eurobonds zur Finanzierung der Übernahme von TNK-BP: 1 Milliarde US-Dollar für fünf Jahre zu 3,149 % pro Jahr und 2 Milliarden US-Dollar für zehn Jahre zu 4,199 % pro Jahr. Nach dem Debüt auf dem Eurobond-Markt im Jahr 2012 hatte Rosneft keine Kredite auf dem internationalen Markt. Das Unternehmen refinanziert seine Schulden hauptsächlich durch die Platzierung von Rubel-Anleihen auf dem Inlandsmarkt der Russischen Föderation.

Das Unternehmen ist bekannt für seine großen privaten Platzierungen von Anleiheemissionen, die oft das Volumen der Platzierungen aller anderen Unternehmensemittenten in Russland für das gesamte Jahr zusammen übersteigen. Im Dezember 2014 platzierte Rosneft 14 Tranchen von Anleihen über 625 Milliarden Rubel zu 11,9 % pro Jahr, die als Sicherheit in Repo-Transaktionen mit der Zentralbank der Russischen Föderation verwendet werden sollten. Seitdem hat das Unternehmen diese Emissionen regelmäßig refinanziert und täglich Anleihen über 600-800 Milliarden Rubel platziert.
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Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    40.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    40.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    40.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    40.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    510.737.620 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Issuer decision
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
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  • Fälligkeit
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Cashflow

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
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    Bookbuilding
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    ***% (***%)
  • Platzierung
    *** - ***
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    (***%)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
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  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
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  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
Teilnehmer
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    ***
  • Co-Arranger
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    21/06/2017
Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    / -
Sicherheit bei REPO-Geschäften in Fremdwährung
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 15 bis 90 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 91 bis 180 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 180 bis 365 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***

Anleihe wird zur Berechnung folgender Indizes verwendet

Cbonds-CBI RU BBB/ruAA-
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- D
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- G-Spread
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- PI
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- YTM
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Methodology
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Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-04-00122-A-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00122-A-001P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A0JXQK2
  • Cbonds ID
    312261
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    Роснфт1P4
  • FIGI
    BBG00GNG2N37
  • WKN
    A19HFT
  • Ticker
    ROSNRM V0 04/22/27 1P04
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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