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Codelco, 3.625% 1aug2027, USD (FIGI RegS BBG00H903HV7, WKN A19MD6)

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Internationale Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured

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Kreditnehmer
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  • S&P
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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
1.500.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Chile
Aktueller Kupon
***%
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    1.500.000.000 USD
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  • Gegenwert in USD
    1.500.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    165558324
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00H903HV7
  • SEDOL
    BD09JJ9
  • Ticker
    CDEL 3.625 08/01/27 REGS

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Profil
Corporacion Nacional del Cobre de Chile, tätig als Codelco, exploriert, entwickelt, verarbeitet und verkauft Kupfer. Das Unternehmen bietet Kupferkathoden und -anoden, Konzentrate und Blister sowie Nebenprodukte wie Molybdän, Anodenschlamm und Schwefelsäure an. Codelco bedient Kunden weltweit.
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  • Kreditnehmer
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    Codelco
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    Codelco
  • Sektor
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  • Branche
    Nichteisenmetallurgie
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.500.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.500.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    1.500.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
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Börsennotierung
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  • Referenzzinssatz
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  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
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  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Platzierung
    The estimated total net proceeds from the offering of the notes are US$2,661,340,559, after deducting commissions to the initial purchasers, payment of a Chilean stamp tax of US$22,000,000 and payment of legal fees and all other expenses related to the offering CODELCO intends to use the net proceeds from the sale of the notes (i) to pay the consideration for the Tender Offers and accrued and unpaid interest on the Tender Notes, (ii) to pay fees and expenses incurred in connection with the Tender Offers and (iii) the remainder, if any, for general corporate purposes The Tender Offers are not being made pursuant to this offering memorandum The closing of the Tender Offers is contingent upon the closing of this offering See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources” and “Capitalization” The following table sets forth the capitalization of CODELCO in accordance with IFRS at March 31, 2017 and as adjusted to give effect to the offering of the notes and application of the estimated net proceeds from the offering of the notes as described under “Use of Proceeds” This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, CODELCO’s Unaudited Interim Consolidated Financial Statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Treuhänder
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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29/01/2026 Neue Platzierung: der Emittent Codelco hat Eurobonds (USP3143NBZ61) mit einem Kupon von 5.529%, in Höhe von USD 1000 Mio., fällig im Jahr 2037, platziert.
09/01/2025 Neue Platzierungen: der Emittent Codelco hat Eurobonds (USP3143NBW31, USP3143NBV57) in Höhe von USD 750, USD 750 Mio., fällig im Jahr 2055, 2035, platziert.
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Verbundene Unternehmen an 30/09/2021

Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    337271
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    165558324
  • Common Code 144A
    165558154
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00H903HV7
  • FIGI 144A
    BBG00H903F87
  • WKN RegS
    A19MD6
  • WKN 144A
    A19MD7
  • SEDOL
    BD09JJ9
  • Ticker
    CDEL 3.625 08/01/27 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
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