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CorpGroup Banking, 6.75% 15mar2023, USD (FIGI RegS BBG0042YWNZ0, WKN A1HFVV)

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Internationale Anleihen, Restrukturierung, Senior Unsecured

Status
Rücknahmeverzug
Emissionsvolumen
484.956.660 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Chile
Aktueller Kupon
-
Preis
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    484.956.660 USD
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  • Common Code RegS
    088559274
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    DBFUGR
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    BBG0042YWNZ0
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    B95SMV6
  • Ticker
    BCGBK 6.75 03/15/23 REGS

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Profil
CorpGroup Banking S.A., als eine holding company, ist in den Finanzvermittlungstätigkeiten tätig. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet.
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  • Branche
    Holdinggesellschaften
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    484.956.660 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    250.000 USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
  • Platzierung
    We expect that the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately US$497 million, after deducting underwriting discounts and commissions and estimated net expenses payable by us. The company intends to use approximately 90% of the net proceeds from the sale of the Notes for the following: - to repay in full our 7.5% Notes due 2014 and the related cross currency swap with CorpBanca in an aggregate outstanding principal amount of approximately US$66.2 million; - to repay in full our 3.5% Series C local bonds due 2022 in an aggregate outstanding principal amount of US$24.1 million; and - to repay in part certain additional indebtedness of Interhold and our other affiliated companies in an aggregate outstanding principal amount of up to approximately US$357 million by means of a dividend or a capital reduction. We estimate that the net proceeds from the offering, net of fees and expenses payable by us, including underwriting discounts and commissions, will be approximately US$791,833,092. The company intends to use the net proceeds from this offering for general corporate purposes, primarily to fund our lending activities. Unless we indicate otherwise in the applicable prospectus supplement, The company intends to use the net proceeds from any initial sales of the securities offered under this prospectus and any prospectus supplements for general corporate purposes.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Treuhänder
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    34689
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    088559274
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0042YWNZ0
  • FIGI 144A
    BBG0042YQKQ3
  • WKN RegS
    A1HFVV
  • WKN 144A
    A1HFWS
  • SEDOL
    B95SMV6
  • Ticker
    BCGBK 6.75 03/15/23 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Restrukturierung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

***

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