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Internationale Anleihen: Edcon, 9.5% 1mar2018, EUR
XS0888936118

  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS0888936118
  • Common Code RegS
    088893611
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG0043NGQY5
  • SEDOL
    BF9MYX2
  • Ticker
    EDCON 9.5 03/01/18 REgs
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Profil
Edcon is the largest non-food retailer in South Africa. Since the opening of its first Edgars store in 1929, Edcon has expanded its footprint to include approximately 1,200 stores under 13 retail brands throughout southern Africa. Edcon’s leading ...
Edcon is the largest non-food retailer in South Africa. Since the opening of its first Edgars store in 1929, Edcon has expanded its footprint to include approximately 1,200 stores under 13 retail brands throughout southern Africa. Edcon’s leading brands include Edgars, Jet, CNA, Boardmans and Red Square.
  • Kreditnehmer
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    Edcon
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Edcon (Proprietary) Limited
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Specialty Retailers
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Verspätungstage
    *** tage
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

Schuldendienst

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  • Vollständige Informationen zu fast 500 000 Anleihen aus 180 Ländern
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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** EUR
  • Anzahl der Aufträge
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    We expect the gross cash proceeds from this Offering of the Senior Secured Notes to be approximately EUR290 million. The company intends to use the net proceeds from this Offering, together with part of the net proceeds from the Receivables Sale, the net proceeds from the termination of derivatives entered into in connection with the 2014 Senior Secured Notes, and the net proceeds of the ZAR Term Loan, to repurchase the 2014 Senior Secured Notes tendered pursuant to the Tender Offer and/or to fund the 2014 Senior Secured Notes Redemption. We will deposit any proceeds from the Offering not used to repurchase 2014 Senior Secured Notes pursuant to the Tender Offer (the “Escrowed Proceeds”) in an escrow account pledged in favour of the Trustee. The Escrowed Proceeds, if any, will be released from escrow to settle the redemption price payable pursuant to the 2014 Senior Secured Notes Redemption on or about the 30th day after the Issue Date. The following table sets out our expected sources and uses of funds in connection with the transactions: Sources of Funds Rand(1) Euro(1) Uses of Funds Rand(1) Euro(1) (in millions) (in millions) Cash and cash equivalents(2) ...
  • Börsennotierung
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungstag
    ***
  • Anfangsprämie
    ***%
  • Wandelbar bis
    ***
  • Sperrfrist
    *** tage
  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Zusätzliche Informationen

***

Letzte Anleihen

Identifikatoren

  • Registrierung
    ***
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN RegS
    XS0888936118
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    088893611
  • Common Code 144A
    088893727
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • CFI 144A
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG0043NGQY5
  • FIGI 144A
    BBG004400Z80
  • WKN RegS
    A1HF51
  • WKN 144A
    A1HMY9
  • SEDOL
    BF9MYX2
  • Ticker
    EDCON 9.5 03/01/18 REgs
  • Wertpapier-Typ gemäß der Zentralbank Russlands
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Restrukturierung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Indexanleihen
  • Supranationale Anleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Restrukturierung

***

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