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San Miguel Industrias, 4.5% 18sep2022, USD (FIGI RegS BBG00HPLDCT6, WKN A19PC7)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Senior Unsecured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
300.000.000 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Peru
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor Plastiglas S.A.
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Guarantor Preformas y Envases
Guarantor SMI Colombia
Guarantor San Miguel Industrias Ecuador Sanmidec
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  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    168731167
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00HPLDCT6
  • SEDOL
    BDZS0P4
  • Ticker
    SMIPET 4.5 09/18/22 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil
San Miguel Industrias PET S.A. produziert und vermarktet PET-Behälter in Peru, Bolivien, Ecuador, Kolumbien und Panama. Das Unternehmen liefert PET-Vorformen und Flaschen für Verpackungsanwendungen. Es bedient die Märkte für kohlensäurehaltige Getränke, Mineral- und natürliches Wasser, Speiseöle, ...
San Miguel Industrias PET S.A. produziert und vermarktet PET-Behälter in Peru, Bolivien, Ecuador, Kolumbien und Panama. Das Unternehmen liefert PET-Vorformen und Flaschen für Verpackungsanwendungen. Es bedient die Märkte für kohlensäurehaltige Getränke, Mineral- und natürliches Wasser, Speiseöle, Saucen und Reinigungsprodukte. Das Unternehmen wurde 1943 gegründet und hat seinen Sitz in Lima, Peru.
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    San Miguel Industrias
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  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Verpackung
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
  • Platzierung
    The gross proceeds from the sale of the notes are estimated to be US$300 million, before deduction of certain transaction expenses (including fees, commissions and expenses payable to the initial purchasers and its affiliates), which are estimated at approximately US$3.5 million. The company intends to use the proceeds from the sale of the notes to: - purchase the 2020 notes tendered pursuant to the Tender Offer and Consent Solicitation (and pay related expenses thereunder); redeem all other 2020 notes not tendered; and - repay other indebtedness in an aggregate principal amount of approximately US$85 million, with an average maturity of 22 months and average interest rate of 3.70% per annum including under a US$40 million credit agreement with Citibank, N.A. (as lender), and SMI (as borrower) entered into on December 21, 2016. See “Management’s Discussion & Analysis—Outstanding Indebtedness” and “Plan of Distribution—Other Relationships.”
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***, ***, ***, ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Treuhänder
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    350655
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    168731167
  • Common Code 144A
    168838069
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00HPLDCT6
  • FIGI 144A
    BBG00HPLDCS7
  • WKN RegS
    A19PC7
  • WKN 144A
    A19PC8
  • SEDOL
    BDZS0P4
  • Ticker
    SMIPET 4.5 09/18/22 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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