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Frontera Energy, 5.125% 28mar2023, USD (FIGI RegS BBG004CH80F5, WKN A1HHY3)

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Internationale Anleihen, Restrukturierung, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Rücknahmeverzug
Emissionsvolumen
1.000.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Kanada
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    1.000.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.000.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    091090821
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CH80F5
  • SEDOL
    BHHNT70
  • Ticker
    FECCN 5.125 03/28/23 REGS

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Profil
Frontera Energy Corporation (ehemals bekannt als Pacific Exploration and Production Corp und Pacific Rubiales Energy Corp.) ist ein in Kanada und Kolumbien börsennotierter Produzent von Öl und Erdgas. Das Unternehmen ist das größte unabhängige Öl- und ...
Frontera Energy Corporation (ehemals bekannt als Pacific Exploration and Production Corp und Pacific Rubiales Energy Corp.) ist ein in Kanada und Kolumbien börsennotierter Produzent von Öl und Erdgas. Das Unternehmen ist das größte unabhängige Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen in Kolumbien. Frontera Energy Corporation besitzt 100 Prozent von Pacific Stratus und Kappa Energy Holdings sowie Meta Petroleum Limited, einen kolumbianischen Ölbetreiber, der die Ölfelder Rubiales und Piriri im Llanos-Becken Kolumbiens in Zusammenarbeit mit Ecopetrol S.A., dem nationalen Ölunternehmen Kolumbiens, betreibt.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.000.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.000.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Excel-Export

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***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Nachfrage
    *** USD
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
  • Platzierung
    The net proceeds to Pacific Rubiales from the Offering, after deducting the fees, commissions and offering expenses payable by us will be approximately US$9894 million The company intends to use the net proceeds to repay the US$358 million of principal, plus accrued interest, outstanding under our US dollar revolving credit facility and for general corporate purposes, which may include acquisitions and investments in oil and gas sector assets and related infrastructure See Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations IndebtednessRevolving Credit Facilities US dollar facility The following table sets forth our consolidated capitalization as of December 31, 2012 on an actual basis and as adjusted to reflect (i) the payment of the aggregate 2016 note redemption price of US$1098 million, including the $1000 million drawdown of the Banco Ita? BBA Credit Facility to fund in part such redemption, and (ii) the receipt of US$9894 million in net proceeds from the issuance and sale of the notes offered hereby after deducting estimated discounts and commissions and expenses payable by Pacific Rubiales and the application of a portion of such proceeds to repay the US$358 million of principal outstanding under our US dollar revolving credit facility Except as set forth in the table below, there has been no material change to our capitalization since December 31, 2012 This table should be read in conjunction with, and is qualified in its entirety by reference to, Selected Historical Consolidated Financial Information, Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations, and the consolidated financial statements of Pacific Rubiales and the notes thereto included elsewhere in this offering memorandum
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    36259
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    091090821
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CH80F5
  • FIGI 144A
    BBG004BDTWK6
  • WKN RegS
    A1HHY3
  • WKN 144A
    A1HH1Q
  • SEDOL
    BHHNT70
  • Ticker
    FECCN 5.125 03/28/23 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Restrukturierung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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