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Gerdau, 4.75% 15apr2023, USD (FIGI RegS BBG004F0QQ99, WKN A1HJH5)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Senior Unsecured

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Kreditnehmer
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    ***  | ***
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    ***  | ***
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Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
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Platzierung
***
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*** (-)
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    200.000 USD
  • Common Code RegS
    091677164
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Gerdau ist der größte Produzent von Langstahl in Amerika mit Stahlwerken in Brasilien, Argentinien, Kanada, Chile, Kolumbien, der Dominikanischen Republik, Guatemala, Mexiko, Peru, den Vereinigten Staaten, Uruguay und Venezuela. Das Unternehmen hält außerdem einen Anteil von ...
Gerdau ist der größte Produzent von Langstahl in Amerika mit Stahlwerken in Brasilien, Argentinien, Kanada, Chile, Kolumbien, der Dominikanischen Republik, Guatemala, Mexiko, Peru, den Vereinigten Staaten, Uruguay und Venezuela. Das Unternehmen hält außerdem einen Anteil von 40 % an der spanischen Firma Sidenor und hat ein Joint Venture mit der Kalyani Group in Indien. Derzeit verfügt Gerdau über eine installierte Kapazität von 26 Millionen metrischen Tonnen Stahl pro Jahr. Die Gerdau-Gruppe ist einer der Akteure im Konsolidierungsprozess des globalen Stahlgeschäfts. Gerdau ist der 14. größte Stahlproduzent der Welt und der größte Produzent von Langstahl in Amerika. Das Unternehmen hat 337 industrielle und kommerzielle Einheiten in den 14 Ländern, in denen es tätig ist, und beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeiter. Seine Produkte, die auf fünf Kontinenten verkauft werden, bedienen die Bereiche Bauwesen, Industrie und Landwirtschaft. Aktien der Unternehmen der Gerdau-Gruppe werden an den Börsen von São Paulo, New York, Toronto und Madrid gehandelt.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    750.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    425.042.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
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  • Kupon
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  • Zinsberechnungsmethode
    ***
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    ***
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    ***
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  • Platzierung
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Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Treuhänder
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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06/06/2025 Neue Platzierung: der Emittent Gerdau hat Eurobonds (US37373WAE03) mit einem Kupon von 5.75%, in Höhe von USD 650 Mio., fällig im Jahr 2035, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
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  • Cbonds ID
    36635
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    091677164
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG004F0QQ99
  • FIGI 144A
    BBG004DGX3R9
  • WKN RegS
    A1HJH5
  • WKN 144A
    A1HJKA
  • SEDOL
    B8N3238
  • Ticker
    GGBRBZ 4.75 04/15/23 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
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Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
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  • Garantierte Anleihen
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  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
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  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
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  • Restrukturierung
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  • Strukturierte Produkte
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