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Arcos Dorados Holdings, 6.63% 27sep2023, USD (FIGI RegS BBG005BPGTX3, WKN A1HRN0)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • M
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  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
19.524.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Uruguay
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
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Guarantor Arcos Sercal Servicios
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  • Platzierungsvolumen
    473.767.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    19.524.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    097584737
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005BPGTX3
  • SEDOL
    BF56BC6
  • Ticker
    ARCO 6.625 09/27/23 REGS

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Profil
Arcos Dorados Holdings Inc. ist der weltweit größte Franchise-Nehmer von McDonald's in Bezug auf systemweiten Umsatz und Anzahl der Restaurants. Zum 31. Dezember 2010 repräsentierte das Unternehmen 6,7 % der weltweiten Franchise-Restaurants von McDonald's. Als größter ...
Arcos Dorados Holdings Inc. ist der weltweit größte Franchise-Nehmer von McDonald's in Bezug auf systemweiten Umsatz und Anzahl der Restaurants. Zum 31. Dezember 2010 repräsentierte das Unternehmen 6,7 % der weltweiten Franchise-Restaurants von McDonald's. Als größter Betreiber von McDonald's-Restaurants in Lateinamerika und der Karibik beschäftigt es mehr als 94.000 Mitarbeiter und ist einer der führenden Arbeitgeber der Region für junge Menschen, die ihren ersten Job antreten. Es bedient täglich mehr als 4,3 Millionen Kunden und ist die größte Schnellrestaurantkette (QSR) in Lateinamerika und der Karibik.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    473.767.000 USD
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    19.524.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
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  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
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  • Platzierung
    We expect to receive net proceeds of approximately US$3748 million from the sale of the notes in this offering, after deducting estimated fees, commissions and expenses relating to this offering and the concurrent Tender and Exchange Offers of US$36 million The company intends to apply the net proceeds of this offering (i) to pay an estimated US$1281 million of principal and premium on the 2019 Existing Notes in connection with the concurrent Tender Offer (which amount excludes accrued interest and cash in lieu of fractional bonds), (ii) to repay certain of our short-term indebtedness with Banco Itau BBA SA with an annual interest rate of 230%, amounting to approximately US$600 million, (iii) to unwind our cross-currency interest rate swap with Bank of America, NA in an estimated amount of US$120 million and (iv) for general corporate purposes (including possible capital expenditures depending on cash availability at year-end as well as the repayment of certain other indebtedness) See Plan of Distribution
Teilnehmer
  • Arrangeur
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  • Verwahrer
    ***, ***
  • Zahlstelle
    ***

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  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    45375
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    097584737
  • Common Code 144A
    097602204
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005BPGTX3
  • FIGI 144A
    BBG005BPGTQ1
  • WKN RegS
    A1HRN0
  • WKN 144A
    A1HRN4
  • SEDOL
    BF56BC6
  • Ticker
    ARCO 6.625 09/27/23 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
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  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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