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Türkei, 7.625% 26apr2029, USD (FIGI BBG00N12HG54, WKN A2RWHD)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
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  • S&P
    ***   | ***
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    ***   | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
3.000.000.000 USD
Platzierung
19/03/2019
Fälligkeit (Option)
26/04/2029 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Türkei
Aktueller Kupon
7,63%
Preis
104,08% (IND)
Cbonds Estimation
Rendite / Duration
6,034% FäLLIGKEIT / 2,38
6 — durchschnittlich
  • Platzierungsvolumen
    3.000.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    3.000.000.000 USD
  • Gegenwert in USD
    3.000.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Common Code
    193701531
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00N12HG54
  • SEDOL
    BGLHP62
  • Ticker
    TURKEY 7.625 04/26/29 10Y

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Informationen zur Anleihe

Profil
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills. The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million ...
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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  • Kreditnehmer
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    Türkei
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    Türkei
  • Sektor
    Staatlich
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    3.000.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    3.000.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    3.000.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    200.000 USD
  • Stückelung
    1.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Kupon
    7.625%
  • Zinsberechnungsmethode
    30E/360
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    16/01/2019
  • Kuponzahlungsfrequenz
    2 mal pro Jahr
  • Rücknahmepreis
    100%
  • Fälligkeit
    26/04/2029

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Platzierung

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  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    09/01/2019 - 19/03/2019
  • Volumen der Erstplatzierung
    2.000.000.000 USD
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    99,555% (7,68%)
  • Duration am Emissionstag
    7,24 Jahre
  • G-spread
    497 bp
Teilnehmer
  • Arrangeur
    Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan
  • Verwahrer
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    Clifford Chance
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    Pekin & Pekin
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    The First Legal Adviser to Ministry of Treasury and Finance
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    Arnold & Porter

Covenants

  • Ausfallereignisse
  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
  • Beschränkung von Investitionen
  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
  • Collective Action Clause (CAC)
  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
  • Drittverzugsklausel
  • Finanzkennzahlen
  • Fusionsbeschränkung
  • Rating-Trigger
  • Sonstige
  • Suspension / Fall-Away Covenants
  • Verschuldungs-Beschränkung
  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Anleihe wird zur Berechnung folgender Indizes verwendet

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Cbonds EM Sovereign USD G-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD Index
Cbonds EM Sovereign USD Price Index
Cbonds EM Sovereign USD T-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD YTM Index
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Cbonds Middle East Sovereign USD G-spread Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Price Index
Cbonds Middle East Sovereign USD T-spread Index
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Cbonds Turkey Sovereign USD G-spread Index
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Verbundene Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    491825
  • CUSIP
    ***
  • Common Code
    193701531
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00N12HG54
  • WKN
    A2RWHD
  • SEDOL
    BGLHP62
  • Ticker
    TURKEY 7.625 04/26/29 10Y
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    BON5

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
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