Internationale Anleihen: F-Brasile, 7.375% 15aug2026, USD (XS2038866831)

Name: Internationale Anleihen: F-Brasile, 7.375% 15aug2026, USD (XS2038866831)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

505.000.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen auf

Land des Risikos

Italien

Aktueller Kupon

***%

Preis

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Platzierungsvolumen

505.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

505.000.000 USD
Gegenwert in USD

505.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

200.000 USD
ISIN RegS

XS2038866831
Common Code RegS

203886683
CFI RegS

DBFNBR
FIGI RegS

BBG00PVL58C7
Ticker

FORGTL 7.375 08/15/26 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil

F-Brasile S.p.A. is an indirect holding company of Italian advanced aerospace forgings supplier Forgital Italy.

Kreditnehmer

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F-Brasile
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

F-Brasile
Sektor

Unternehmen
Branche

Flugzeugproduktion und Verteidigung

Volumen

Platzierungsvolumen

505.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

505.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

505.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1.000 USD

Börsennotierung

Börsennotierung

***

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

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Excel-Export

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

We estimate that the gross proceeds of the offering of the Notes will be $505.0 million. Pending the consummation of the Acquisition, the gross proceeds of the Notes will be deposited into an escrow account held in the name of the Italian Co-Issuer but controlled by the Escrow Agent and pledged in favor of the Trustee on behalf of the relevant holders of the Notes. Upon release of the amounts deposited in the Escrow Account, the gross proceeds from the offering of the Notes will be used, together with the Equity Contribution and cash on balance sheet of the Target and its relevant subsidiaries, to (i) pay the purchase price for the Acquisition under the Acquisition Agreement, (ii) pay the purchase price for the Fly Minority Purchase under the Quota Purchase Agreement, (iii) refinance the Existing Debt, and (iv) pay related fees and expenses.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Verwahrer

***, ***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Zusätzliche Informationen

Letzte Anleihen

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Nachrichten

12/02/2024	Moody's Investors Service revised outlook on F-Brasile to positive and affirmed at "Caa1" (LT- foreign currency) credit rating
10/02/2024	Moody's affirms Forgital's Caa1 CFR; changes outlook to positive from negative (Rating action commentary)
30/06/2023	S&P Global Ratings affirms F-Brasile at "CCC+" (Local Currency LT credit rating); outlook positive
30/06/2023	S&P Global Ratings affirms F-Brasile at "CCC+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
28/06/2023	S&P Global Ratings revised outlook on F-Brasile to positive and affirmed at "CCC+" (Local Currency LT) credit rating

Alle Nachrichten des Unternehmens

Identifikatoren

ISIN RegS

XS2038866831
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

203886683
CFI RegS

DBFNBR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00PVL58C7
FIGI 144A

BBG00PWYRBZ2
WKN RegS

A2R596
Ticker

FORGTL 7.375 08/15/26 REGS
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
Garantierte Anleihen
Trace-eligible
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk

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Restrukturierung

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