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Türkei, 5.6% 14nov2024, USD (FIGI BBG00QSD7988, WKN A2SAAD)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

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Kreditnehmer
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Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.901.755.000 USD
Platzierung
06/11/2019
Fälligkeit (Option)
14/11/2024 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Türkei
Aktueller Kupon
-
Preis
100,02% (IND)
Cbonds Estimation
Rendite / Duration
3,162% FäLLIGKEIT / 0,01
  • Platzierungsvolumen
    2.500.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.901.755.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Common Code
    207977560
  • CFI
    DBFNFR
  • FIGI
    BBG00QSD7988
  • SEDOL
    BKDLT13
  • Ticker
    TURKEY 5.6 11/14/24 5Y

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Informationen zur Anleihe

Profil
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills. The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million ...
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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  • Kreditnehmer
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    Türkei
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Türkei
  • Sektor
    Staatlich
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    2.500.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.901.755.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Stückelung
    1.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Kupon
    5.6%
  • Zinsberechnungsmethode
    30E/360
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    14/11/2019
  • Kuponzahlungsfrequenz
    2 mal pro Jahr
  • Rücknahmepreis
    100%
  • Fälligkeit
    14/11/2024

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    06/11/2019
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    99,57% (5,78%)
  • Duration am Emissionstag
    4,37 Jahre
  • G-spread
    407 bp
  • Nachfrage
    7.500.000.000 USD
  • Anzahl der Aufträge
    200
  • Geographische Verteilung
    The UK - 54.4%, the US - 31.5%, Europe - 9.1%, others- 5 %.
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
  • Platzierung
    Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Turkey will use the net proceeds from the sale of the debt securities for the general financing purposes of Turkey, which may include the repayment of debt.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan
  • Verwahrer
    Euroclear Bank
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    Clifford Chance
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    Pekin & Pekin
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    The First Legal Adviser to Ministry of Treasury and Finance
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    Arnold & Porter
  • Fiskalvertreter
    Bank of New York Mellon
  • Zahlstelle
    Bank of New York Mellon

Covenants

  • Ausfallereignisse
  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
  • Beschränkung von Investitionen
  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
  • Collective Action Clause (CAC)
  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
  • Drittverzugsklausel
  • Finanzkennzahlen
  • Fusionsbeschränkung
  • Rating-Trigger
  • Sonstige
  • Suspension / Fall-Away Covenants
  • Verschuldungs-Beschränkung
  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Verbundene Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    629451
  • CUSIP
    ***
  • Common Code
    207977560
  • CFI
    DBFNFR
  • FIGI
    BBG00QSD7988
  • WKN
    A2SAAD
  • SEDOL
    BKDLT13
  • Ticker
    TURKEY 5.6 11/14/24 5Y
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    BON5

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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