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Rosneft, 6.625% 20mar2017, USD (FIGI RegS BBG0000H13K1, XS0292530309, WKN A0LP1C)

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Internationale Anleihen

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Kreditnehmer
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Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
800.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    800.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    800.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0292530309
  • Common Code RegS
    029253030
  • CFI RegS
    DTFGFR
  • FIGI RegS
    BBG0000H13K1
  • Ticker
    TMENRU 6.625 03/20/17 REGS

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Profil
Rosneft ist der führende Akteur der russischen Ölindustrie und gehört zu den größten Öl- und Gasunternehmen weltweit in Bezug auf Reserven und Produktion von flüssigen Kohlenwasserstoffen. Die operative Struktur von Rosneft umfasst Unternehmen aus drei großen ...
Rosneft ist der führende Akteur der russischen Ölindustrie und gehört zu den größten Öl- und Gasunternehmen weltweit in Bezug auf Reserven und Produktion von flüssigen Kohlenwasserstoffen. Die operative Struktur von Rosneft umfasst Unternehmen aus drei großen Segmenten: Exploration und Förderung von Kohlenwasserstoffen (Öl, Gas, Gaskondensat); deren Verarbeitung und Vermarktung; Dienstleistungen. Die Unternehmen der NK Rosneft Gruppe sind in über 20 Ländern der Welt vertreten.

Die ersten Erwähnungen der Unternehmen, die heute zur Gruppe gehören, erschienen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Hauptvermögenswerte wurden während der Sowjetzeit geschaffen. Im September 1995 wurde das staatliche Unternehmen Rosneft in die OJSC Rosneft umorganisiert. In den folgenden zehn Jahren konsolidierte das Unternehmen seine Ölproduktions- und Raffinerieanlagen.

Im Jahr 2006 führte Rosneft ein IPO an der LSE durch. Das Platzierungsvolumen erreichte 10,7 Milliarden US-Dollar, und das IPO wurde zum größten in Russland und zum fünftgrößten weltweit. Die Öl- und Gasunternehmen BP aus Großbritannien, Petronas aus Malaysia und CNPC aus China wurden zu den Hauptinvestoren. Zum ersten Mal nahmen Privatpersonen an einem IPO in Russland teil (das erste sogenannte 'Volks-IPO'): Über 150.000 russische Bürger investierten mehr als 750 Millionen US-Dollar in Rosneft-Aktien.

Im Jahr 2013 schloss Rosneft den Deal zur Übernahme von TNK-BP ab und wurde damit das größte börsennotierte Öl- und Gasunternehmen weltweit in Bezug auf Reserven und Produktionsvolumen. Im Jahr 2016 wurde ein umfassender Deal zur Privatisierung eines 19,5%-Anteils an Rosneft und eines Kontrollanteils an Bashneft abgeschlossen. Als Ergebnis wurden 1,04 Billionen Rubel in den Staatshaushalt der Russischen Föderation überwiesen.

Das Geschäft von Rosneft umfasst die geologische Erkundung und Förderung von Kohlenwasserstoffen sowie die Ölraffination in Russland und anderen Ländern. Das Unternehmen verfügt über ein gut entwickeltes Einzelhandelsnetz von Tankstellen in Russland und mehreren GUS-Ländern und erweitert auch seine Ölhandelsaktivitäten auf dem internationalen Markt. Im Jahr 2020 wurde das Megaprojekt Vostok Oil zur Entwicklung von Ölfeldern in Taimyr gestartet.

Im Jahr 2001 emittierte Rosneft die ersten LPN-Eurobonds über 150 Millionen US-Dollar zu 12,75 % pro Jahr; die niederländische Bank ABN AMRO fungierte als SPV, die Anfang der 2000er Jahre auch die Mehrheit der syndizierten Kredite von Rosneft organisierte. Im Oktober 2012 debütierte Rosneft auf dem russischen Inlandsanleihenmarkt mit zwei Tranchen von 10-jährigen Anleihen im Gesamtwert von 20 Milliarden Rubel. Der Kuponzinssatz für die ersten fünf Jahre der Laufzeit wurde auf 8,6 % pro Jahr festgelegt. Einen Monat später, im November 2012, platzierte das Unternehmen zwei Tranchen von Debüt-Eurobonds zur Finanzierung der Übernahme von TNK-BP: 1 Milliarde US-Dollar für fünf Jahre zu 3,149 % pro Jahr und 2 Milliarden US-Dollar für zehn Jahre zu 4,199 % pro Jahr. Nach dem Debüt auf dem Eurobond-Markt im Jahr 2012 hatte Rosneft keine Kredite auf dem internationalen Markt. Das Unternehmen refinanziert seine Schulden hauptsächlich durch die Platzierung von Rubel-Anleihen auf dem Inlandsmarkt der Russischen Föderation.

Das Unternehmen ist bekannt für seine großen privaten Platzierungen von Anleiheemissionen, die oft das Volumen der Platzierungen aller anderen Unternehmensemittenten in Russland für das gesamte Jahr zusammen übersteigen. Im Dezember 2014 platzierte Rosneft 14 Tranchen von Anleihen über 625 Milliarden Rubel zu 11,9 % pro Jahr, die als Sicherheit in Repo-Transaktionen mit der Zentralbank der Russischen Föderation verwendet werden sollten. Seitdem hat das Unternehmen diese Emissionen regelmäßig refinanziert und täglich Anleihen über 600-800 Milliarden Rubel platziert.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    800.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    800.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
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  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
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    (***%)
  • Geographische Verteilung
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  • Aufgliederung der Investoren
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  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Bridge-loan Payment
  • Platzierung
    General Corporate Purposes, Refinance, Bridge-loan Payment
Teilnehmer
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Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS0292530309
  • Cbonds ID
    7098
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    029253030
  • Common Code 144A
    029270058
  • CFI RegS
    DTFGFR
  • CFI 144A
    DTFNFR
  • DCC RegS
    RF0000012011
  • FIGI RegS
    BBG0000H13K1
  • FIGI 144A
    BBG0000H13H5
  • WKN RegS
    A0LP1C
  • Ticker
    TMENRU 6.625 03/20/17 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
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