Internationale Anleihen: Fermaca, 6.375% 30mar2038, USD
USP39198AA76

• Platzierungsart
  Öffentliches Angebot
• Platzierungstyp
  Öffentlich
• Orderbuch
  *** (***) - *** (***)
• Zinsspanne (Renditespanne)
  ***% - ***% (*** - ***%)
• Platzierung
  *** - ***
• Erstausgabepreis (Rendite)
  (***%)
• Nachfrage
  *** USD
• Anzahl der Aufträge
  ***
• Geographische Verteilung
  ***
• Aufgliederung der Investoren
  ***
• Zweck der Platzierung
  We estimate the net proceeds from the issuance of Notes and from the unwinding of the TP Swap will be approximately U.S.$554,407,522. The company intends to use the net proceeds from the offering of the Notes and from the unwinding of the TP Swap to (i) repay all amounts under Tarahumara’s Term Loan Facility, (ii) repay all amounts under our parent company’s Bridge Loan Facility and the related swap agreement, (iii) pay an estimated U.S.$13,000,000 in related transaction costs and (iv) make a distribution of approximately U.S.$18,077,055 to affiliates of our parent company. The Issuer shall use the net proceeds from the Offering of the Notes in the manner set forth in this offering memorandum under “Use of Proceeds”.
• Börsennotierung
  ***

• Arrangeur
  ***, ***
• Verwahrer
  ***, ***
• Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
  ***
• Arrangeur Rechtsberater (Kotierungsrecht)
  ***
• Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
  ***
• Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
  ***
• Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
  ***
• Emittent Rechtsberater (Kotierungsgesetz)
  ***
• Treuhänder
  ***
• Zahlstelle
  ***

• Umwandlungstag
  ***
• Anfangsprämie
  ***%
• Wandelbar bis
  ***
• Sperrfrist
  *** tage
• Umwandlungsbedingungen
  ***

• Ausfallereignisse

  ***

• Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

  ***

• Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

  ***

• Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

  ***

• Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

  ***

• Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

  ***

• Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

  ***

• Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

  ***

• Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

  ***

• Beschränkung von Investitionen

  ***

• Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

  ***

• Collective Action Clause (CAC)

  ***

• Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

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• Drittverzugsklausel

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• Finanzkennzahlen

  ***

• Fusionsbeschränkung

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• Rating-Trigger

  ***

• Sonstige

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• Suspension / Fall-Away Covenants

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• Verschuldungs-Beschränkung

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• Änderung der Beteiligungsverhältnisse

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