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BRF, 4.75% 22may2024, USD (FIGI RegS BBG006HDMGJ9, WKN A1VFPQ)

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Internationale Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
750.000.000 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Brasilien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe BRF lautet auf USD und ist ein Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 22/05/2024. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 4,75%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 3 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status vorzeitig zurückgezahlt und ein Risikoland Brasilien. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 85% and 115%, entsprechend einer Rendite von etwa 0,04% and 0,1%. Die modifizierte Duration beträgt 0,58 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 13 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 200.000 USD und ein Platzierungsvolumen von 750.000.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ursprünglich ausstehend war. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden, sofern ein solches Dokument für die betreffende Emission vorliegt. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN FIGI - BBG006HDMGJ9, CFI - DBFUGR, Common Code - 107116451, Ticker - BRFSBZ 4.75 05/22/24 REGS.
  • Platzierungsvolumen
    750.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    107116451
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG006HDMGJ9
  • SEDOL
    BMPGZX4
  • Ticker
    BRFSBZ 4.75 05/22/24 REGS
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Informationen zur Anleihe

Profil
BRF ist eines der größten Lebensmittelverarbeitungsunternehmen auf dem globalen Lebensmittelmarkt. Das Unternehmen produziert eine breite Palette von halbfertigen und fertigen Produkten aus Rindfleisch, Schweinefleisch und Geflügel sowie Milchprodukte. Im Zuge des Rebrandings im April 2013 änderte ...
BRF ist eines der größten Lebensmittelverarbeitungsunternehmen auf dem globalen Lebensmittelmarkt. Das Unternehmen produziert eine breite Palette von halbfertigen und fertigen Produkten aus Rindfleisch, Schweinefleisch und Geflügel sowie Milchprodukte. Im Zuge des Rebrandings im April 2013 änderte sich der offizielle Name von BRF - Brasil Foods S.A. zu BRF S.A.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    750.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** USD
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
  • Platzierung
    We expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately U.S.$734.0 million after deducting estimated fees and expenses of the offering. The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes to (1) finance the Tender Offers (as described under Summary Recent Developments Tender Offers of the Offering Memorandum), and (2) pay fees and expenses associated with the Tender Offers. The aggregate principal amount of notes accepted for purchase under the Tender Offers was U.S.$60,953,000 under the 2017 Notes and U.S.$409,640,000 under the 2020 Notes. The Company will pay aggregate cash premiums of US$86.4 million for notes tendered in the Tender Offers. The remainder of the net proceeds from the sale of the notes will be used for general corporate purposes.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    76665
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    107116451
  • Common Code 144A
    107108653
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG006HDMGJ9
  • FIGI 144A
    BBG006HBSWC9
  • WKN RegS
    A1VFPQ
  • WKN 144A
    A1VFPW
  • SEDOL
    BMPGZX4
  • Ticker
    BRFSBZ 4.75 05/22/24 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

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