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I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR (FIGI RegS BBG00YG1WC85, XS2275090749, WKN A286VA)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
830.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Italien
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor Ima Bidco
  • Platzierungsvolumen
    830.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    830.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    969.228.350 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2275090749
  • Common Code RegS
    227509074
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YG1WC85
  • SEDOL
    BN4GB45
  • Ticker
    IMAIM 3.75 01/15/28 REGS

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    I.M.A. Industria Macchine Automatiche
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    I.M.A. Industria Macchine Automatiche
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Sonstiges Maschinen und industrielle Ausrüstungen
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    830.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    830.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    830.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    969.228.350 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Excel-Export

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***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
  • Platzierung
    The gross proceeds from the offering of the Senior Secured Floating Rate Notes will be 450.0 million EUR and the gross proceeds from the offering of the Senior Secured Fixed Rate Notes will be 830.0 million EUR. On the Issue Date, (i) a portion of the proceeds in the amount of the outstanding Senior Secured Bridge Facility (which was approximately 450.0 million EUR as of the date of this Offering Memorandum, but which may increase prior to the Issue Date), plus certain interest, fees and expenses, shall be repaid to the lenders under the Senior Secured Bridge Facility Agreement and to repay certain other applicable amounts and (ii) an amount equal to approximately 830.0 million EUR less certain fees payable with respect to the Offering and the Transactions (which may reduce prior to the Issue Date to the extent used to pay additional amounts under (i)) of the gross proceeds of the offering of the Notes shall be deposited into the Escrow Accounts. Amounts may then be released from the Escrow Accounts in order to (i) make over-the-counter purchases of Outstanding Company Shares by IMA Bidco (if any) (ii) purchase shares under the MTO Acquisition, including purchase shares under the Sell-Out or Squeeze-Out Acquisition (or to fund the payment of any purchases pursuant to Withdrawal Rights) (iii) repay existing debt of, and funding of certain net working capital and cash and cash equivalents on balance sheet of, the Company and its subsidiaries and (iv) pay any costs, fees and/or expenses related to the Transactions.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Treuhänder
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Cbonds Eurozone Corporate HY EUR Duration Index
Cbonds Eurozone Corporate HY EUR G-spread Index
Cbonds Eurozone Corporate HY EUR Index
Cbonds Eurozone Corporate HY EUR Price Index
Cbonds Eurozone Corporate HY EUR T-spread Index
Cbonds Eurozone Corporate HY EUR YTM Index
Cbonds Italy Corporate HY EUR Duration Index
Cbonds Italy Corporate HY EUR G-spread Index
Cbonds Italy Corporate HY EUR Index
Cbonds Italy Corporate HY EUR Price Index
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12/04/2024 Neue Platzierung: der Emittent I.M.A. Industria Macchine Automatiche hat Eurobonds (XS2805530693), in Höhe von EUR 450 Mio., fällig im Jahr 2029, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2275090749
  • Cbonds ID
    864971
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    227509074
  • Common Code 144A
    227509082
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YG1WC85
  • FIGI 144A
    BBG00YG1WC67
  • WKN RegS
    A286VA
  • SEDOL
    BN4GB45
  • Ticker
    IMAIM 3.75 01/15/28 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

***

Inhaber

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