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Teamsystem, 3.5% 15feb2028, EUR (FIGI RegS BBG00Z164Q78, XS2295690742, WKN A3KLAE)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Senior Secured

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Kreditnehmer
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  • S&P
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    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
300.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Italien
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
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    DBFNBR
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    BBG00Z164Q78
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    BMFZ6Y9
  • Ticker
    TITANL 3.5 02/15/28 REGS

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    300.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    300.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    347.007.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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  • Kupon
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  • Zinsberechnungsmethode
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  • Geschäftstage-Konvention
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    ***
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    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
  • Platzierung
    The gross proceeds from the Offering will be 1,150 million EUR. Pending the consummation of the Acquisition, the gross proceeds of the Fixed Rate Notes and the Floating Rate Notes will be deposited into the Escrow Accounts held in the name of the Issuer but controlled by the Escrow Agent and pledged in favor of the Trustee on behalf of the relevant holders of the Notes. Upon release from the Escrow Accounts, the proceeds from the Offering will be used, together with the proceeds from the Equity Contribution, to fund the purchase price for the Acquisition and, together with certain available cash at TeamSystem, redeem all of the outstanding Existing Notes, acquire the minority stakes held by third-party shareholders in certain subsidiaries of TeamSystem and to pay costs and expenses incurred in connection with the Transactions.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2295690742
  • Cbonds ID
    925653
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    229569074
  • Common Code 144A
    229569147
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z164Q78
  • FIGI 144A
    BBG00Z164PV3
  • WKN RegS
    A3KLAE
  • SEDOL
    BMFZ6Y9
  • Ticker
    TITANL 3.5 02/15/28 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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Inhaber

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