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Seven Energy, 10.25% 11oct2021, USD (FIGI RegS BBG0077G4D71, XS1093755194, WKN A1ZMR4)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Restrukturierung, Payment-in-kind, Senior Secured

Status
Rücknahmeverzug
Emissionsvolumen
12.604.980 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Nigeria
Aktueller Kupon
-
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    12.604.980 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1093755194
  • Common Code RegS
    109375519
  • CFI RegS
    DBZNFR
  • FIGI RegS
    BBG0077G4D71
  • SEDOL
    BRHY939
  • Ticker
    SEVENE 10.25 10/11/21 REGS

Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

Profil
Seven Energy ist ein einheimisches nigerianisches Unternehmen für die Exploration, Entwicklung, Produktion und Verteilung von Öl und Gas mit der Vision, der führende Lieferant von Gas für den nigerianischen Inlandsmarkt zur Stromerzeugung und industriellen Nutzung zu ...
Seven Energy ist ein einheimisches nigerianisches Unternehmen für die Exploration, Entwicklung, Produktion und Verteilung von Öl und Gas mit der Vision, der führende Lieferant von Gas für den nigerianischen Inlandsmarkt zur Stromerzeugung und industriellen Nutzung zu werden. Unser Ziel ist es, dies durch die Entwicklung unserer Upstream- und Midstream-Geschäftsportfolios zu erreichen, um langfristiges nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Unser Geschäftsmodell ist darauf ausgelegt, die Wertschöpfungskette von unseren Upstream-Explorations-, Bewertungs-, Entwicklungs- und Produktionsanlagen bis hin zu unseren Midstream-Aktivitäten, die den Besitz von Verarbeitungs- und Vertriebsinfrastruktur sowie das Marketing an Endnutzer umfassen, zu erfassen. Dieses Modell wird von einem erfahrenen Vorstand und einem leitenden Managementteam, hohen Standards der Unternehmensführung und sozialen Verantwortung unterstützt und durch robuste betriebliche und finanzielle Kontrollen gestützt. Mit Hauptsitz in Lagos und London verfügt Seven Energy über eine Upstream-Reserven- und Ressourcenbasis von über 350 MMboe, eine Midstream-Verarbeitungskapazität von 200 MMcfpd, ein Gasleitungsnetz von 260 km mit einer Verteilungskapazität von 600 MMcfpd und langfristige Gasverkaufsvereinbarungen zur Versorgung des nigerianischen Inlandsmarktes mit über 1,3 Tcf Gas. In Nigeria ist Seven Energy über seine hundertprozentigen und Hauptniederlassungen Seven Exploration & Production und Accugas tätig.
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  • Kreditnehmer
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    Seven Energy
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Seven Energy
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Öl- und Gasindustrie
  • SPV / Emittent
    Seven Energy Finance Ltd
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    12.604.980 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Issuer decision
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Working Capital
    Capital Expenditures
  • Platzierung
    On the Issue Date, the Issuer will issue the Notes and the NSIA Notes. The company intends to use the proceeds from the Notes, the NSIA Notes and the Second Equity Tranche (i) to redeem all of our outstanding Convertible Bonds due 2014, (ii) to repay and cancel each of (a) the Reserve Based Lending Facility, (b) the Working Capital Facility and (c) the Discount House Loan (including, in each case, any termination fees related thereto), (iii) to fund capital expenditures related to construction of our gas pipelines and associated facilities, (iv) to pay fees and expenses incurred in connection with the Refinancing (as defined below) and (iv) for general corporate purposes. We collectively refer to these transactions as the Refinancing. The company intends to use the proceeds from the Notes, the NSIA Notes and the Second Equity Tranche (i) to redeem all of our outstanding Convertible Bonds, (ii) to repay and cancel each of (a) the Reserve Based Lending Facility, (b) the Working Capital Facility and (c) the Discount House Loan (including, in each case, any termination fees related thereto), (iii) to fund capital expenditures related to construction of our gas pipelines and associated facilities, (iv) to pay fees and expenses incurred in connection with the Offering and the NSIA Notes and (v) for general corporate purposes. The proceeds will initially be used by the Issuer to make one or more proceeds loans (Proceeds Loan) to Seven Energy pursuant to a Proceeds Loan Agreement to be entered into on the Issue Date, pursuant to which the Issuer will on-lend the proceeds from the Notes and NSIA Notes to Seven Energy, which will then use the proceeds as described below.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Similar issues

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS1093755194
  • Cbonds ID
    94403
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    109375519
  • Common Code 144A
    109375438
  • CFI RegS
    DBZNFR
  • CFI 144A
    DBZNFR
  • FIGI RegS
    BBG0077G4D71
  • FIGI 144A
    BBG0078P3QM5
  • WKN RegS
    A1ZMR4
  • WKN 144A
    A1ZMR5
  • SEDOL
    BRHY939
  • Ticker
    SEVENE 10.25 10/11/21 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Payment-in-kind
  • Restrukturierung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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