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Türkei, 4.489% 25nov2024, USD (FIGI RegS BBG007K3CHY7, XS1141043296, WKN A1ZSTF)

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Internationale Anleihen, Sukuk, Senior Unsecured

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Kreditnehmer
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Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.000.000.000 USD
Platzierung
17/11/2014
Fälligkeit (Option)
25/11/2024 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Türkei
Aktuelle Marktrendite
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Preis
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Cbonds Estimation
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    1.000.000.000 USD
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  • ISIN RegS
    XS1141043296
  • Common Code RegS
    114104329
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • FIGI RegS
    BBG007K3CHY7
  • SEDOL
    BSTLQR8
  • Ticker
    TURKSK 4.489 11/25/24 REGS

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Profil
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills. The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million ...
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.000.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.000.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Stückelung
    1.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Kupon
    4.489%
  • Zinsberechnungsmethode
    30E/360
  • Verzinsungsbeginn
    25/11/2014
  • Kuponzahlungsfrequenz
    2 mal pro Jahr
  • Rücknahmepreis
    100%
  • Fälligkeit
    25/11/2024

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    17/11/2014
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    100% (4,49%)
  • Duration am Emissionstag
    8,05 Jahre
  • G-spread
    216,5 bp
  • Spread über Mid-Swaps
    205 bp
  • Nachfrage
    3.400.000.000 USD
  • Anzahl der Aufträge
    140
  • Geographische Verteilung
    Middle East - 37%, UK - 16%, US - 14%, Europe - 9%, Asia - 7%
  • Aufgliederung der Investoren
    banks and private banks - 46%, fund managers - 42%, supranationals, insurance and pension funds - 12%
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
  • Platzierung
    The proceeds of the issue of the Certificates will be paid by the Issuer on the Closing Date to the Republic or to its order as the purchase price for the Lease Assets pursuant to the Sale Agreement. The total net proceeds in connection with the issuance and offering of the Certificates are expected to be approximately U.S.$999,250,000.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    CIMB Group, Citigroup, HSBC
  • Verwahrer
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    Clifford Chance
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    YEGIN CIFTCI
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    Paksoy Ortak Avukat Burosu
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    Arnold & Porter

Covenants

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Verbundene Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS1141043296
  • Cbonds ID
    96763
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    114104329
  • Common Code 144A
    114320137
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG007K3CHY7
  • FIGI 144A
    BBG007K92KF9
  • WKN RegS
    A1ZSTF
  • WKN 144A
    A1ZSWW
  • SEDOL
    BSTLQR8
  • Ticker
    TURKSK 4.489 11/25/24 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    BON5
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Sukuk
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Trace-eligible
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