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Bermuda, 3.717% 25jan2027, USD (FIGI RegS BBG00DZRD6D1, WKN A187TR)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

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Bermuda
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Preis
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    604.624.000 USD
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    200.000 USD
  • Common Code RegS
    150605814
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DZRD6D1
  • SEDOL
    BYM4ZL3
  • Ticker
    BERMUD 3.717 01/25/27 REGS

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Bermuda’s public sector represents a relatively small percentage of GDP compared to the major developed economies. Total current account spending as a proportion of nominal GDP in 2012 was 19.5%, with capital expenditure of $59.5 million, or ...
Bermuda’s public sector represents a relatively small percentage of GDP compared to the major developed economies. Total current account spending as a proportion of nominal GDP in 2012 was 19.5%, with capital expenditure of $59.5 million, or 1.1% of nominal GDP. Before the global economic and financial crisis in 2008 and 2009, the Government’s economic planning and budgetary measures helped the economy grow at an acceptable rate. Public debt was kept within the limits set by law and the Government’s stated policy. Subsequent to the financial crisis, net Government debt has increased and stood at $1.5 billion at the end of the 2012/2013 fiscal year. Bermuda is not unique in facing the economic challenges resulting from the global crisis. The former administration’s policy response during this difficult and challenging period was to protect vital sectors of the economy through tax concessions and relief, which was financed by borrowing. The former administration also tried to maintain the focus on sound social policy and programs and strived to preserve key delivery of Government services. The current administration considers the rise in debt as unsustainable and recognizes that it will take time and changes in policy to actually begin paying down the debt. Meanwhile, the Government will focus on growing the economy coupled with continuous cost containment to reduce the debt to more manageable levels. On February 22, 2013, the Government amended the Government Loans Act 1978 to increase Bermuda’s legal limit for loans (net of the Sinking Fund balance) from $1.45 billion to $2.5 billion. At March 31, 2013, the Government had total debt outstanding of $1.57 billion. The amount of total debt does not include the following obligations: (i) a guarantee by the Government of the Bermuda Hospital Board’s payment obligations related to the repayment of construction financing for the King Edward Memorial Hospital, estimated at $260 million over a term of 30 years; (ii) the guarantee by the Government in respect of $200 million in aggregate liquidation preference of preference shares issued on June 12, 2009 by the Bank of N.T. Butterfield & Son Limited, which guarantee is for a period of ten years from the date of the issuance of the preference shares; (iii) various other construction and education guarantees totaling $66.9 million. Further, this amount of total debt also does not reflect the estimated Sinking Fund balance of $97.1 million at March 31, 2013.
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Volumen
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    665.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    604.624.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    604.624.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
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    The net proceeds to be received by the Government from the sale of the notes will be approximately $663,506,900, after deducting the initial purchaser’s discounts and estimated offering expenses. The Government intends to use the net proceeds from this offering to (i) fund the deficit for the current fiscal year, (ii) to repay U.S.$200,000,000 of our obligations under our credit facility with Bank of N.T. Butterfield & Son Limited and (iii) to pay the purchase price to holders of 5.603% Notes due 2020 and 4.138% Notes due 2023 that are validly tendered and accepted to be purchased by the Government pursuant to the terms of a partial cash tender offer being conducted by the Government concurrently herewith.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

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  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

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  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

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    ***

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    ***

  • Rating-Trigger

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  • Suspension / Fall-Away Covenants

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  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

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13/07/2022 Neue Platzierung: der Emittent Bermuda hat Eurobonds (USG10367AH66) mit einem Kupon von 5%, in Höhe von USD 500 Mio., fällig im Jahr 2032, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    268017
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    150605814
  • Common Code 144A
    150605849
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DZRD6D1
  • FIGI 144A
    BBG00DZRCG59
  • WKN RegS
    A187TR
  • WKN 144A
    A187TS
  • SEDOL
    BYM4ZL3
  • Ticker
    BERMUD 3.717 01/25/27 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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  • Kuponanleihen
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  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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