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Internationale Anleihen: Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios, 9.5% 20jul2023, USD
CLISO, USP3063XAF52

Geld / Brief
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  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    6.198.000 USD
  • Gegenwert in USD
    6.198.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    USP3063XAF52
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBK8CZ1
  • SEDOL
    BD82JC3
  • Ticker
    CLISA 9.5 07/20/23 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil
Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. is an Argentine-based holding company mainly engaged in construction, waste management, water distribution, and transportation.
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    6.198.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    6.198.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

Aufstockungen

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** USD
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    We estimate the net proceeds from the issuance and sale of the Additional Notes to be approximately U.S.$96 million after deducting fees, commissions and expenses, including fees and expenses of the initial purchasers, independent accountants, U.S. and Argentine counsels and publication costs. The company intends to use the majority of the net proceeds of this offering to re-pay some of our outstanding indebtedness set out under “Company Indebtedness.” Notwithstanding the foregoing, the re-payment of such indebtedness may change depending on: (i) the net proceeds effectively received; (ii) the current conditions in the financial markets; and (iii) the business operations of Clisa and its subsidiaries at that time, analyzed as a whole in conjunction with the costs, term and other specific terms of each loan. The remaining net proceeds, if any, will be applied to working capital requirements in Argentina. We may also make capital contributions into Clisa’s subsidiaries or other affiliates, provided that the proceeds are used by such subsidiaries or other affiliates only as specified above. We estimate the net proceeds from the issuance and sale of the Notes to be approximately U.S.$192.5 million after deducting fees, commissions and expenses, including fees and expenses of the initial purchasers, independent accountants, U.S. and Argentine counsels and publication costs. The company intends to use the majority of the net proceeds of this offering for debt refinancing, including, but not limited to, the purchase of the Series 4 Notes that are tendered and in respect of which related consent are delivered in connection with the Tender Offer and Consent Solicitation, subject to the terms and conditions of the Tender Offer and Consent Solicitation (see “Summary—Tender Offer and Consent Solicitation for Series 4 Notes”). As of July 13, 2016, the early tender date and withdrawal deadline under the Tender Offer and Consent Solicitation, U.S.$69,504,852 aggregate principal amount of the Series 4 Notes (representing approxi
  • Börsennotierung
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***

Wandelung und Austausch

Covenants

Zusätzliche Informationen

***

Letzte Anleihen

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Nachrichten

21/11/2022 S&P Global Ratings affirms Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios at "CCC" (Local Currency LT credit rating); outlook positive
21/11/2022 S&P Global Ratings affirms Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios at "CCC" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
07/11/2022 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios to "CCC-"
07/11/2022 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios to "CCC-"
17/08/2022 Fitch Ratings affirms Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios at "CCC" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    CLISO
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • ISIN zeitlich/zusätzlich
    USP3063XAG36
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBK8CZ1
  • FIGI 144A
    BBG00DB90HP4
  • WKN RegS
    A184ED
  • WKN 144A
    A184VU
  • SEDOL
    BD82JC3
  • Ticker
    CLISA 9.5 07/20/23 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der Zentralbank Russlands
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

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